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具身智能“上下半场”:自动驾驶技术为通用人形机器人铺路,万亿赛道开启历史窗口

  • 2026-09-09 15:30:52
具身智能“上下半场”:自动驾驶技术为通用人形机器人铺路,万亿赛道开启历史窗口
人民财讯5月15日电,“自动驾驶是具身智能的上半场,通用人形机器人是具身智能的下半场。”2026年5月,理想汽车(02015.HK)董事长兼CEO李想在发布全新旗舰车型之际,抛出了这一被业界视为"产业阶段论"的核心判断,为具身智能赛道的演进逻辑描绘出清晰的时间轴。
上下半场的演进时间轴
李想给出的具身智能演进阶段,划分清晰且时间节点明确。上半场是自动驾驶,分为三个阶段——2018至2023年的L2级辅助驾驶、2023至2028年的L3级自动驾驶、2028至2033年的L4级无人驾驶。下半场是通用人形机器人,同样分为三个阶段——2030至2035年达到6岁泛化能力、2035至2040年达到12岁泛化能力,2040年前后接近通用人工智能(AGI)水平的18岁泛化能力。
这一判断的关键意义,在于把汽车产业与人形机器人产业从赛道分离推向时间轴合流。它不再把两者视为彼此独立的赛道,而是同一产业演进路径上的上下游——上半场决定下半场的入场资格。
为什么说自动驾驶为通用人形机器人铺路?答案藏在李想对具身智能的定义里。
按照李想的定义,具身智能远不止“人形机器人”——物理世界中的机器,被赋予传感器(眼睛)、模型(大脑)与处理器(心脏)之后能够自主工作,就构成具身智能。在这一定义下,能自主驾驶的汽车与能自主行动的通用人形机器人,本质上属于同一类物种。
二者的连接关系,体现在五项核心能力的共用:感知(眼睛)、决策(大脑)、计算(心脏)、控制(手脚)、操作系统(神经系统)。上半场(自动驾驶)积累的这五项能力,将直接成为下半场(人形机器人)的技术底座。换言之,过去十年自动驾驶产业沉淀的感知模型、决策大模型、车规级芯片、线控底盘与车载操作系统,并不会随着上半场的结束而过时——它们会以人形机器人的形态继续延续产品生命力。
这也解释了一个被市场广泛观察到的现象:近两年人形机器人公司频繁从自动驾驶团队挖人。这不是简单的人才流动,而是产业上下游之间的能力迁移。
历史窗口正在打开
明确的市场坐标是投资者关心的话题,更是企业发展的路书。自动驾驶汽车与通用人形机器人作为具身智能最大的两个产品形态,各自具备五万亿美金量级的市场规模。通用人形机器人将在2030年前后进入市场化初期,节奏类似于2015年前后的电动汽车——彼时电动车被主流市场视为小众选项,十年后却成为全球汽车产业的主线。这意味着2026年至2030年这一区间,是人形机器人从研发周期走向市场化的关键过渡期。
据国务院发展研究中心的数据预测,中国具身智能产业市场规模有望在2030年达到4000亿元,2035年突破万亿元。
更值得关注的是用户层面的重合。李想给出的判断是:未来购买L4自动驾驶车的用户与购买通用人形机器人的用户重合度高达90%。这意味着上半场培育的用户基础,将自然延伸到下半场——上下半场不只是技术合流,也是用户合流。对资本市场而言,这构成一个清晰的判断:现在不是“上下半场都遥远”的观望期,而是“上半场加速、下半场酝酿”的产业拐点。
理想汽车的具身智能实践
要看懂上下半场的产业逻辑如何在真实的企业里落地,理想汽车提供了一个可被观察的样本。
研发投入是第一份证据。2025年,理想汽车研发投入达113亿元,其中AI相关投入约占50%;2026年研发投入维持在120亿元左右,AI相关占比保持五成。
组织重构是第二份证据。2026年1月,理想汽车进行了一次研发体系变革:把研发组织从按软硬件功能划分部门,重组为“造硅基人”的方式运转——感知是眼睛、模型是大脑、芯片是心脏、操作系统是神经系统、控制是手脚。变革效果已经显现:智能辅助驾驶模型的训练迭代周期从两周缩短至一天。
产品兑现是第三份证据。5月15日上市的全新理想L9 Livis,搭载了五项具身智能核心技术。
第一,自研5纳米马赫M100芯片,双颗算力2560TOPS,是全球首款基于数据流架构的大算力端侧推理芯片,相关论文已被国际计算机体系结构领域最具影响力的会议ISCA 2026收录,理想汽车由此成为该会议工业分区论文录用的全球首家汽车企业。
第二,3D ViT感知模型把前向感知距离提升至300米、等效分辨率达到1080线,能够像人一样看世界。
第三,马赫VLA模型引入多模态思考能力,可以像人一样预测风险,做出防御性驾驶的动作。
第四,800V主动悬架和全球首发的“完全体”线控底盘,在执行层面响应速度更快,为未来自动驾驶奠定硬件基础;自研星环OS操作系统将端到端延迟压缩至300毫秒左右,让车辆的反应速度超越人类。
从能力底座角度,理想L9 Livis搭载的核心技术已经在硬件性能与软件架构上为L3级甚至L4级阶段做好准备,也将延展到下半场的通用人形机器人。
下半场的预演已经启动。 理想汽车已立项两款机器人产品:一款轮式机器人定位工厂与商业场景,另一款人形机器人主攻硬件控制精度与耐久性。李想坦言,“这是一个15到20年的过程”,但已经开始。
观察坐标的切换
资本市场过去观察一家车企,更多看销量、毛利与产能;面对一家具身智能企业,观察坐标需要切换到能力底座的可迁移性——它在上半场积累的核心技术,能否成为下半场的入场资格。
具身智能“上下半场”的历史窗口正在打开。这不再是一家车企能不能造出更好一辆SUV的问题,而是一类企业能否在汽车与机器人的合流处,把上半场的技术能力延展为下半场的产业入场券。“自动驾驶为人形机器人铺路”——这条路上谁能跑通,决定了万亿赛道未来十年的格局。

会议预告

2026人形机器人关节模组产业论坛

9月9-10日|上海

会议日程:

大会第一天-9 月 9 日

产业洞察

09:00  关节模组在“本体”中的定位

09:30  高水平检测认证助力机器人一体化关节高质量发展

10:00  赞助席位

10:30  茶歇交流

11:00  人形机器人关节模组行业发展及展望

11:30  具身智能领域成本与技术的平衡

12:00  圆桌论坛:人形机器人量产元年背景下,关节模组的技术突破、量产落地、成本控制场景适配、产业链协同

12:30  午宴

电机与驱动器

14:00  全栈自研的旋转关节模组与灵巧手专用关节模组

14:30  核心零部件:驱动人形机器人未来的关键力量

15:00  赞助席位

15:30  茶歇交流

16:00  从热管理到关节总成:三花机电执行器的 “驱控散热” 一体化设计

16:30  力矩传感器 + 摆线传动:人形机器人的柔顺控制与安全保障

17:00  轴向磁场一体化关节电机的关键技术

17:30  精密制造驱动:核心部件赋能人形机器人灵巧运动与关节革命

18:00  第一天大会结束

18:20-21:00  欢迎晚宴(赞助席位)

大会第二天-9 月 10 日

智造与高性能材料

09:00  人形机器人关节模组制造工艺

09:30  从研发到制造,威灵“全栈能力”助力人形机器人发展

10:00  赞助席位

10:30  茶歇交流

11:00  三位一体具身智能商业模式

11:30  碳纤维材料助力人形机器人关节模组发展

12:00   PEEK 材料赋能关节模组极限性能提升

12:30  午宴

精密减速器

14:00  多种减速器技术共存的人形机器人关节方案

14:30  谐波关节助力人形机器人优雅与矫健

15:00  赞助席位

15:30  茶歇交流

16:00  人形机器人关节模组从量产降本到技术革新

16:30  行星滚柱丝杠——开启人形机器人传动新时代

17:00  环面包络蜗轮蜗杆减速器赋能灵巧手关节

17:30  第二天大会结束

*议程为拟定,最终日程以现场日程为准。

会议结构:
组委会联系人:

杨小姐

电话:0755-23300049

邮箱:mia.yang@star-sz.com

网址:www.star-sz.com/dk

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  • 3 张参会票
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