如果你关注全球科技投资，几乎不可能绕开一个名字——Cathie Wood，中国投资者更熟悉的称呼是“木头姐”。
过去十年，她和她创立的ARK Invest，一直在做一件在华尔街并不讨巧的事情：忽略短期噪音，押注长期、极端、非线性的技术变革。ARK的年度研究报告《Big Ideas》，已经连续发布十年。它不是简单的行业展望，更像是一张“未来十年的技术地图”。
如果说AI是数字世界的总发动机，那么机器人是它最重要的“实体化出口”。ARK测算，全球机器人市场的收入机会约为26万亿美元，分为两大板块：制造业和家庭服务。
在制造业领域，预计全球制造业GDP到2030年达到32万亿美元，机器人技术若能实现100%的劳动生产率提升，按35%的服务商分成率计算，可创造约13万亿美元的收入机会。
在家庭服务领域，全球约28亿劳动力每天从事2.3小时无偿家务劳动，按全球平均时薪12美元和50%的时间价值折算，同样对应约13万亿美元的市场空间。
ARK尤其强调了人形机器人（Humanoid Robots）的宏观意义。
一个容易被忽视的事实是：今天，大量家庭维护、照料、清洁、管理劳动并未计入GDP。ARK的测算显示：单个家庭人形机器人→ 每年可将约6.2万美元的隐性劳动转化为显性GDP；若美国80%家庭在5年内采用→ GDP年增速可能从 2–3% 跃升至 5–6%
报告认为，这不是“替代工作”的故事，而是把非市场活动转化为市场活动，把时间释放为生产力。
人形机器人的复杂度要比自动驾驶汽车高约20万倍。这一复杂度比率定义了实现完全自主所需的理论能力。尽管如此，通过映射特斯拉全自动驾驶（FSD）所需的计算量与性能提升的关系，ARK预测，在持续AI算力扩张和硬件进步的条件下，Optimus人形机器人可能在2028年左右达到人类水平的任务执行能力。
自动驾驶出租车正在开始蚕食网约车市场份额。在旧金山运营区域，Waymo的市场份额已对Uber和Lyft构成压力。Waymo、百度的Apollo Go、小马智行等公司的累计自动驾驶里程已达数十亿英里，每日无人驾驶里程正在快速增长。
成本下降将是推动需求的关键。ARK预测，到2035年，全球自动驾驶出租车的每英里价格可能降至0.25美元，远低于2025年美国人工驾驶网约车的2.80美元和私家车的0.80美元。在早期商业化阶段，车辆成本将主导单位经济效益，而规模化后车辆利用率将推动每英里成本下降。
市场价值潜力巨大。ARK估计，到2030年，自动驾驶出租车可能创造约34万亿美元的企业价值，其中自动驾驶技术提供商将获得约98%的EBIT（息税前利润）和企业价值，汽车制造商和车队运营商的份额相对较小。这一预测的主要风险在于除Tesla外的汽车制造商能否以足够快的速度扩大其自动驾驶出租车队规模。
自动驾驶物流同样前景广阔。完全自动化的最后一公里配送——无论是通过无人机还是地面机器人——已在全球年化超过400万次。无人驾驶长途卡车运输已在美国启动，运营商正计划快速扩展路线。ARK预测，到2030年，全球自动配送收入可能达到4800亿美元，监管和后端装载操作的自动化将是重要的限制因素。
风已来，你准备好了吗？
