中国信通院:自动驾驶战略与政策观察(2025年)

《自动驾驶战略与政策观察（2025年）》由中国信息通信研究院政策与经济研究所、人工智能与经济社会研究中心联合发布，聚焦全球自动驾驶产业在2025年的加速突破与中美两大核心市场的政策演进，旨在为行业高质量发展提供决策参考与实践支撑。  

报告开篇指出，2025年全球自动驾驶迈入技术、政策与产业化三重共振的关键阶段：感知系统精度与环境适应性提升，端到端大模型破解复杂场景决策难题，激光雷达等核心零部件性价比跃迁，出行服务、智慧物流、封闭场地作业等场景实现规模化部署，各国形成“积极鼓励+审慎规范”的协同治理模式。基于此，报告系统梳理中美自动驾驶产业发展与政策脉络，核心涵盖三大内容——全景呈现两国在出行服务、物流运输、封闭场地应用等关键场景的落地进展与阶段性特征；剖析两国核心政策法规在制度设计、推进路径上的差异化规律；结合态势展望未来演进方向及监管优化趋势，并提出对策建议。  

在具体展开中，报告首先阐述自动驾驶产业迈入加速发展与价值兑现新阶段：三大核心场景中，出行服务成商业突破口，中美形成差异化路径——中国以“场景适配”构建全链路闭环生态（如百度萝卜快跑覆盖22城、累计订单超1700万单），美国以“技术突破”依托头部企业（如Waymo付费订单半年内从20万次/周升至45万次/周）；物流场景里，末端配送（新石器、NURO等实现规模化）与干线物流（降本增效成核心，卡尔动力运营里程破3500万公里）加速渗透；封闭场景（矿区、港口等）因环境可控率先规模化，呈现“增长提速、能力升级、模式成熟”特征。同时，中美以“技术-产业-场景-监管”四位一体领先闭环，成为全球自动驾驶双引擎，且发展路径差异显著——中国多场景并行、产业链协同、政策与场景资源集中，美国技术与人才领先、Robotaxi头部集中、资本生态完善。报告强调，政策法规是巩固产业引领优势的重要保障，可明确产业边界、筑牢安全底线、激发场景落地、推动商业闭环。  

接着，报告分析中美政策法规加速迭代的态势：中国以顶层战略为牵引，深化战略定位（将自动驾驶纳入新质生产力）、坚持标准引领（牵头制定ISO 34505:2025国际标准）、加大场景开放（“全空间无人体系”目标）、强化政策协同（规范准入与召回），构建“战略引领-标准支撑-场景驱动-监管护航”体系；地方政府先行先试，形成“基础制度-创新应用-产业生态”三层架构，政策从“试点探索”向“规则固化”演进，覆盖测试、准入、示范与运营管理全流程，治理逻辑延伸至全过程监管。美国联邦政策从“原则引导”向“制度深化”推进，延续“技术优先、产业驱动”逻辑，通过顶层战略（《AI行动计划》纳入先进布局）、监管框架优化（破除制度约束、优化事故报告、推进AV STEP动态监管）、制度激励强化全球规则影响力；州级则形成分权治理格局，多元立法并行，从测试准入迈向部署规范化，围绕许可、数据报告、安全责任等完善机制。  

对于中长期发展，报告展望四大趋势：规模化商用加速普及，应用体系从“可用性验证”转向“可复制、可扩展”；产业生态持续拓展，汽车与AI、ICT等深度融合，车路云一体化及跨产业协同深化；无人化路径清晰，关键制约从技术瓶颈转向成本、运营、监管等综合因素；中美加快全球布局，形成“技术输出+本地运营”模式，本地化体系初步建立。  

最后，报告针对现存挑战（治理能力匹配不足、制度供给难撑规模化、基础设施协同待强、保险金融规则缺失）提出四点建议：构建系统协同的监管体系（统一标准、动态评估、明确能力等级）；完善数据治理与安全制度（云控平台准入、全生命周期保护、算法透明、数据归档审计）；加快基础设施标准化与政策配套（高精定位、C-V2X、边缘计算等纳入新基建）；创新保险与金融服务机制（数据驱动风险评估、适配商业模式金融工具）。  

整份报告通过长期系统性观察，深度提炼自动驾驶产业发展规律与政策经验，为行业从示范应用走向广泛部署、实现技术与产业深度融合提供了清晰路径与稳定制度环境。

来源：中国信通院