2025年是中国车市大尺寸新能源SUV爆发的一年，原本已经足够火爆的细分市场，在过去一年里又涌入了大量新车，其中不乏全新蔚来ES8这种一鸣惊人的爆款。
从销量规模来看，大尺寸SUV在整体市场中的占比不足5%，但就是这一小部分销量，深度影响了20-50万价位总体的市场格局，甚至扭转了部分车企、品牌的命运。
一般情况下，尺寸最大的旗舰车型往往承担着拔高品牌形象的角色，其销量在产品体系内，并不会承担较大的占比。从市场规模最大的紧凑级车型开始往上，尺寸、级别越大，销量占比往往越低，呈现出类似金字塔的结构。
而进入大尺寸SUV时代后，很多大三排SUV车型上市后，很快就成为品牌的销量主力，甚至成为独占50%以上销量份额的支柱车型，这种在此前车市中几乎从未出现过的情况，在去年却多次上演。
上表我们统计了去年12月5.1米级以上大三排SUV的销量情况，之所以选择12月份，是因为到去年底，各家大三排的新车都已经上市，而今年1月份车市受到了过多政策变化影响，相较之下去年12月份的数据，更具参考性。
12月销量破万的大三排SUV有两款，分别是蔚来ES8和问界M8，另外问界M9、银河M9、极氪9X三款车型的销量都达到9千辆左右，这些就是同级别最畅销的车型。
将这些车型的销量除以品牌总销量，得出各品牌中大三排SUV车型的销量占比，其中蔚来ES8的占比最夸张，一款车占据12月份品牌总销量的近7成，腾势、乐道和问界品牌，大三排SUV的占比也都超过四成。
另外上市不久的极氪9X、智己LS9，在各自品牌中的占比分别达到33.16%和36.4%，以上这些都远远超过了旗舰车型销量占比的常规水平。
相较之下，银河M9、领克900、深蓝S09等车型在品牌中的占比，都不足10%，而最早以L9杀入大型SUV市场的理想，如今该级别车型的占比只有5.7%。即便把L8、i8这两款C级SUV算上，总占比也只有不到20%。
不过即便是20%的比例，对比传统品牌旗舰SUV车型的销量占比，也已经非常高了。以奔驰的GLS和迈巴赫GLS为例，两款车2025年总销量1.1万辆，仅占奔驰品牌销量的2%。
大三排SUV车型的市场现状就是如此，接下来我们再看看在各个品牌内，大三排SUV都扮演了怎样的角色。
以去年9月20日全新一代ES8上市为界，蔚来品牌在此前及之后的销量规模、产品格局，都截然不同。
去年前八月时间里，蔚来品牌累计销量9.98万辆，其中旗舰级SUV ES8总计售出4297辆，在品牌总销量中的占比只有4.3%，这段时间蔚来的销量支柱是ET5和ES6，两款车分别贡献了42.5%和32.9%的销量。
全新ES8在9月上市后，经历了一段爬升期，11月份接近破万，12月直接超过了2万辆，所以在去年的最后一个月，ES8一款车就贡献了68.6%的销量，ET5和ES6的销量相较前八月并没有明显下滑，但各自在蔚来品牌中的销量占比，分别下滑到了17.2%和9.8%。
全新ES8上市前，蔚来八成以上的销量都来自30-35万元区间的入门级车型，这大大拉低了蔚来整体的均价，ES8成为新的销量支柱后，蔚来的车型均价已经开始逼近40万。
ES8的火爆只是一个开始，这款车的成功要领，在于蔚来全新一代车型的产品力、和完全重构的定价逻辑，而这些都能够轻松被复制到蔚来的新车上，不管是定位更高的ES9、还是之后会跟进迭代的入门级车型，都具备着可观的销量潜力。
而ES8对蔚来更重要的一点，是帮其真正在40万元以上高端市场站稳脚跟，巩固了蔚来高端品牌的形象与地位，并依靠极其出色的产品力和性价比，吸引到了蔚来核心粉丝之外的客户群体，这些都大大拔高了蔚来销量规模的上限。
极氪品牌的首款大型SUV极氪9X，从去年10月份开始批量交付，此前极氪在前三季度的月均销量保持在1.3-1.4万辆左右，前三季度累计销量12.5万辆。其中销量贡献最高的，是极氪7X、001和007/007GT，3款车系贡献了总销量的八成以上。
而从极氪9X开始交付以来，这款车经过10月份的爬升期后，11月销量就突破7千辆，远超其它3款车系每个月的平均水平。到了最后的12月，极氪9X销量再度攀升到8554辆，其在极氪品牌总销量中的占比达到33.16%，真正成为支柱车型。
对于极氪品牌来说，极氪9X是其首款在40万元以上价位实现大规模走量的车型，此前其核心产品的价格区间集中在20-30万元，旗舰级MPV车型极氪009的销量一直有限，但是随着极氪9X成为主力，极氪品牌直接在40万元以上市场建立起存在感，整个产品在价格层面的分布结构彻底改变。
目前极氪近7成销量依然集中在30万元以内，而在30-40万元区间，却是极氪的空白区间，随着极氪8X即将上市，这款车有望帮助极氪进一步巩固其在高端市场的份额。
智己首款大型SUV LS9上市于去年11月中旬，并在下旬开始批量交付，这款车上市之前，智己品牌的销量一直非常有限，此前1-8月时间里，智己品牌总销量只有3.4万辆，月均4千辆出头。
随着智己LS6进行换代，并增加增程版之后，这款车销量开始大幅攀升，并带动智己品牌的整体规模攀升到新的高度。最终在智己LS9也开始交付之后，智己品牌在去年12月份首次实现月销过万。
智己LS6换代后，迅速成为品牌的销量支柱，9-11月贡献78%的销量占比，12月大批量交付的智己LS9，并没有超越LS6的规模和地位，但也在30万元价位贡献了36%的销量。
此外值得注意的是，智己品牌最初是以纯电起家的，从LS6开始匹配增程版，而LS9则从上市就是一台增程SUV，如今智己品牌销量的提升，一半以上销量已经依赖于增程产品，这是智己LS6、LS9上市后，已经提升、并重塑了智己品牌的销量格局。
作为比亚迪旗下的高端品牌，腾势的状态一度有点尴尬，长时间以来只有D9一款MPV能够走量，其它类似N7、N8、Z9等车型表现平淡，总销量长期徘徊在万辆左右。
去年3月份腾势推出首款大型SUV腾势N9，除了前期销量短暂破4千外，之后就很快跌落到月销2千辆以内的低水平。去年1-10月，腾势品牌总销量10.6万辆，D9一款车的占比就达到了73%，品牌严重依赖于单一车型，结构脆弱。
而从去年11月腾势N8L批量交付之后，情况出现了很大变化，这款车11月销量破5千、12月销量破6千，规模已经直逼D9。
虽然是8系产品，腾势N8L的尺寸、规格都达到了C+级以上的定位，完全符合大三排SUV身份。而将N8L和N9加起来，11-12月的销量总计超过1.47万辆，销量占比达到53%。
这样一来，腾势D9短期内依然还是销量支柱，但大三排SUV已经成为腾势品牌的主力产品，腾势也真正摆脱了单条腿走路的窘境。
和腾势品牌类似，岚图一直以来也高度依赖MPV车型，去年1-10月岚图品牌总销量9.5万辆，梦想家一款车就达到5.6万辆，贡献了58.7%的销量，另外岚图FREE总计贡献了26.3%。
去年11月中旬，岚图首款大型SUV泰山上市，12月份销量达到3038辆，作为一款40万级的SUV，这个规模对于岚图品牌已经算得上开门红，也真正让岚图的势力范围覆盖到40万以上。
目前梦想家在岚图的销量占比已经降至50%以内，泰山12月销量占比达到18.8%，虽然算不上支柱车型，但其在价格高度、销量多样性上，对岚图带来了积极的改变。
L90在去年中上市前，乐道品牌只有L60一款车，上半年累计销量3.38万辆，月均销量5千多辆，不温不火。而定位C+级的乐道L90上市后，乐道销量规模直接翻了一倍。
去年下半年，乐道L60累计销量依然达到3.3万辆，L90总计达到4.4万辆，成功接棒L60成为支柱车型，而看单月成绩的话，L90去年8-10月曾连续破万，成为ES8换代前销量最高的纯电大三排SUV。
全新ES8上市后，乐道L90销量明显下滑，去年12月已经跌至4千辆出头，说明同时具备换电技术的蔚来、乐道，在客户群体上有很高的重合度。两个品牌如何避免内部竞争，也会是蔚来汽车需要努力解决的问题。
L90之后，乐道品牌今年还将推出L80，尺寸更小、门槛更低，在L90销量萎缩之后，L80将承担起托举乐道品牌突破月销2万辆的关键任务。
和传统燃油时代的大型豪华SUV相比，如今新能源大三排SUV在消费者眼中的定位，更多的是舒适、实用属性，品牌或豪华属性淡化了很多，这也是很多号召力一般的品牌，在大三排SUV市场总能收获可观销量的主因之一。
这种背景下，大三排SUV就成为各家品牌提升销量规模、拔高品牌定位、重塑销量结构的捷径，即便去年该级别已经涌入多款新产品，这个细分市场依然具备很强的增长潜力，并会在很长一段时间里，成为车企们竞逐的热点。
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