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自动驾驶迎密集催化,产业迈入规模化成长周期!

2026-10-28 22:14:15

自动驾驶迎密集催化,产业迈入规模化成长周期!

这两天有关自动驾驶的催化比较多，包括：工业和信息化部组织制定并归口的《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于2027年7月1日起正式实施；中国汽车工业协会正式宣布启动成立“自动驾驶汽车产业发展联席会”，并举行成立启动仪式。华为官方表示，本次发布的自动驾驶系统强制性国家标准为我国自动驾驶的安全管理和规模化应用提供关键支撑，对加速自动驾驶产业化发展具有里程碑意义；英伟达CEO黄仁勋在最新推文中，宣传了自家新一代自动驾驶开源模型Alpamayo 2 Super，并表示“AI的下一波浪潮将属于机器人，而这一浪潮将从自动驾驶开始。”特斯拉Robovan外观设计专利已于8月5日正式获得美国专利局批准，这款无人驾驶厢式车展现了未来自动驾驶出行的新形态。

当前，自动驾驶行业处于技术、政策、商业化同步演进的关键阶段，发展逻辑从早期技术探索，逐步转向规模化渗透与商业化业绩兑现。技术端，端到端大模型持续迭代优化智驾方案，叠加激光雷达、车载算力等核心硬件降价，L2+高阶智驾加速普及，L3/L4技术成熟度稳步提升。政策端，国内自动驾驶分级监管体系不断完善，L3车型准入落地、跨城资质互认持续推进，为高阶自动驾驶规模化运营夯实合规基础。产业端，乘用车高阶智驾持续向城区场景渗透，三大L4商用场景分层落地，行业竞争逐步升级为数据、算力、量产、运营的全链路能力比拼。

展望未来，根据相关券商机构研报测算，2029年L2及以上级别智能驾驶硬件市场规模达4608亿元，较2026年增长1518亿元。站在供应链的角度具体看：

上游为感知、决策、执行层硬件供应商。其中，感知层：技术升级与需求构成增长驱力。（1）摄像头：26年577亿，预计未来3年增量空间310亿、CAGR 15% 摄像头是智驾最基础且不可替代的感知硬件，近年实现量价齐升，且自主市占率持续提高。（2）毫米波雷达：26年84亿，预计未来3年增量空间18亿、CAGR 7% 在复杂环境下稳定性更强，是摄像头的重要补盲传感器。高性价比的4D毫米波雷达内部结构占比持续提高，自主厂商有望借其弯道超车。激光雷达：26年296亿，预计未来3年增量空间177亿、CAGR 17% 直接提供高精度三维空间信息，在高阶智驾必要性高。性能提升与快速放量带动单价快速下探，已全面实现国产替代。

决策层——芯片：26年425亿，预计未来3年增量空间357亿、CAGR 23% 智驾算力需求持续提升，单TOPS算力逐渐下降，目前英伟达市占率超50%，国产渗透率空间大。

执行层：底盘线控化进程加速。（1）制动：26年530亿，预计未来3年增量空间275亿、CAGR 15% 高阶智驾对响应要求高，新能车制动自EHB向EMB升级，目前EMB渗透率极低。（2）转向：26年372亿，预计未来3年增量空间167亿、CAGR 13% 高阶智驾推动EPS向SBW升级，目前渗透率低，伴随26年7月新国标落地，线控转向进入量产元年。（3）悬架：26年749亿，预计未来3年增量空间190亿、CAGR 8% 主动悬架是高阶智驾车身控制的最后一轴，单价过万，目前渗透率较低；半主动悬架已全面实现国产替代。

下游包括整车与智驾服务。RoboX处于规模化起点，预计2035年达3526亿美元。（1）提高智驾硬件需求：下游需求推动L4级安全冗余带动智驾硬件价值量提升；（2）成本：Robotaxi运营成本仅为人类司机一半，且安全性、利用率较高；（3）边际：Robotaxi已进入商业化拐点；（4）延伸：Robobus、Robovan、Robotruck多场景加速落地。

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