卫星通信、机器人、L3自动驾驶!游资大佬扎堆这些高景气赛道

岁末A股风云再起，顶尖游资的动向正成为市场最关键的“风向标”。

一边是卫星通信、机器人、L3自动驾驶等高景气赛道批量涨停，资金抢筹痕迹明显。另一边是部分标的逆势加仓，暗藏长期布局玄机。

大佬们为何集体瞄准这些方向？多赛道协同布局的背后，又藏着怎样的投资逻辑？答案就在这场资金的“精准狙击”中。

航天发展（000547）净买入7.50亿

航天军工信息化标的，主营电子对抗、网络安全及蓝军装备，是卫星互联网安全组件核心供应商。12月26日海南长征八号甲发射提振商业航天景气，同时公司为福建本土企业，还受益于省委经济工作会议两岸融合示范区建设政策。

北向资金联合机构加仓，标的收跌-3.13%，布局卫星互联网安全配套的长期高景气赛道。

三花智控（002050）净买入3.19亿

机器人标的，宇树科技与京东合作的线下门店将于12月31日开业催化机器人赛道热度。作为人形机器人机电执行器全球核心供应商，公司已与宇树科技达成合作，适配其G02四足机器狗、G1人形机器人等产品。杭州、墨西哥等生产基地规划年产100万台执行器，成长空间广阔。

北向资金联合章盟主（净买入3.18亿）、消闲派（净买入2.01亿）加仓，推动标的涨停（+9.99%），承接机器人核心部件量产红利。

山子高科（000981）净买入1.35亿

汽车零部件标的，深耕智能驾驶全产业链，与鉴智科技合作开发3D视觉AI大模型+多传感器融合方案，智能驾驶域控制器算力达200TOPS，支持L3-L4级自动驾驶功能，旗下物流车已通过30万公里耐久性测试。中国首批L3级自动驾驶专用正式号牌车辆在重庆规模化上路通行，政策落地加速行业商业化，公司直接受益。

北向资金联合消闲派（净买入2.00亿）加仓，推动标的涨停（+10.11%），卡位L3级自动驾驶政策落地红利。

东百集团（600693）净买入1.05亿

商业地产标的，公司作为福建零售龙头，主营商业零售、仓储物流。短期商业零售客流复苏平缓，物流订单增速低于预期。

北向资金联合量化基金（净买入4232.48万）加仓，标的收跌-10.00%，布局福建区域政策红利下的商贸物流长期修复机会。

东方通信（600776）净买入9996.48万

通信设备标的，主营通信基站、射频器件，适配5G与卫星通信场景。近期卫星通信订单放量，射频器件需求增长。

消闲派联合北向资金（净买入2083.35万）加仓，推动标的涨停（+10.03%），布局卫星通信与5G的双通信赛道需求放量机会。

雷科防务（002413）净买入5719.14万

军工电子标的，主营雷达系统、卫星导航组件，适配国防信息化与商业航天配套场景，是国内军工电子领域的核心供应商之一。近期军工装备采购订单放量，商业航天卫星配套需求增长。

消闲派联合量化打板（净买入1565.96万）、北向资金（净买入7283.72万）加仓，推动标的涨停（+10.03%），布局商业航天与军工电子的双需求放量赛道。

合富中国（603122）净买入3192.26万

福建医疗服务标的，近期福建板块在政策催化下，资金关注度高。公司作为区域医疗供应链龙头，为当地20家三甲医院提供检验试剂与设备配送服务，同时凭借“ACME极致赋能”方案及AI辅助诊疗系统，精准契合基层医疗强基工程需求。

章盟主联合宁波桑田路（净买入5291.19万）加仓，标的收涨+6.17%，卡位福建区域医疗政策红利。

百纳千成（300291）净买入2759.92万

影视传媒标的，主营影视制作、内容发行，适配文娱消费场景。岁末文娱消费需求回暖，影视项目排期增加。

章盟主联合撬板王（净买入6058.95万）、北向资金加仓，推动标的大涨+19.94%，布局岁末文娱消费旺季下的传媒板块修复赛道。

神剑股份（002361）净卖出1.03亿

复合材料标的，主营航空航天用复合材料，适配商业航天火箭结构件场景。虽绑定商业航天高景气，但短期资金情绪分化。

章盟主联合流沙河（净卖出6364.77万）、湖州劳动路（净卖出5584.64万）减持，标的收跌-10.01%，规避短期板块波动风险。

昊志机电（300503）净买入6889.85万

机器人标的，作为PCB电主轴全球“隐形冠军”与机器人核心部件新锐，核心产品双刚轮谐波减速器适配人形/协作机器人关节，已进入埃斯顿、大族机器人等供应链。宇树科技与京东合作的线下门店12月31日开业，展示G02四足机器狗、G1人形机器人等产品，直接催化机器人赛道热度。

徐晓联合北向资金（净买入7473.36万）、机构加仓，推动标的大涨+18.59%，抢占全球机器人核心部件增量市场。

川润股份（002272）净买入3558.92万

液冷标的，主营液压系统、润滑设备，适配风电、军工装备场景。作为流体控制与液冷温控龙头，冷板式/浸没式全链条液冷方案适配英伟达B100/H200等高发热芯片，6月末募投液冷产线投产，与香江科技战略合作推进TCO优化。机构预计2026年谷歌服务器液冷市场规模约为180亿元左右，较2025年大幅提升，液冷业务高增长确定性强。

上海超短帮联合北向资金、章盟主加仓，标的收涨+1.51%，布局AI算力液冷爆发红利。

安记食品（603696）净买入1916.38万

食品配料标的，主营调味品、食品添加剂，下游覆盖餐饮、食品加工行业。短期餐饮消费复苏节奏平缓，配料订单增速低于预期。

上海超短帮联合境外机构、量化基金加仓，标的收跌-10.01%，布局食品消费板块的修复赛道。

长城电工（600192）净买入2104.00万

电力设备标的，主营电工电器、新能源装备，适配电网建设与新能源场景。长城汽车与宇树科技达成机器人战略合作，公司作为长城体系内能源装备核心企业，有望为机器人项目提供电力控制、储能补电等配套支持。

瑞鹤仙联合境外机构加仓，推动标的涨停（+10.04%），卡位机器人配套能源装备机遇。

数字认证（300579）净买入1791.15万

网络安全标的，主营电子认证、网络安全服务，适配数字经济与军工信息安全场景。近期为适应跨境人民币业务发展需要，加强人民币跨境支付系统（CIPS）业务管理，中国人民银行修订了《人民币跨境支付系统业务规则》。

瑞鹤仙联合北向资金、机构加仓，推动标的大涨+17.46%，承接CIPS规则修订下跨境支付安全刚需。

12.30游资追击榜

（来源：股宇宙数据库）