【行研】自动驾驶及车路云行业

1. 自动驾驶及车路云的基本介绍

自动驾驶是指依托车载传感器、摄像头、雷达、高精度地图、人工智能算法、车路协同与云端计算等技术，让车辆自主完成环境感知、路径规划、决策判断与运动控制，逐步替代或辅助人类驾驶员实现起步、加速、转向、制动、避障、跟车、泊车等全流程驾驶操作，按照 SAE 分级从辅助驾驶到完全自动驾驶逐步演进，最终实现无需人工干预、安全高效、全天候的自主行驶。

车路云一体化是实现自动驾驶的主要技术路径，借助车路通信技术（Vehicle-to-Everything，V2X），实现汽车与路侧设备、云端平台的信息交互，最终实现人-车-路-云全面互联互通。“车路云一体化”中的智能汽车不仅能借助高清摄像头、毫米波雷达、激光雷达等路侧感知设备“看得高远”，还能通过云端交控平台 “看见全局” 。通过与路侧、云端系统的协同感知、控制与规划决策，车辆的险情规避能力与路线择优能力可大大提升，从而得以实现安全系数、驾驶决策和全局交通效率的最优化。

2. 自动驾驶的发展概况及市场规模

当前，自动驾驶市场正处于快速发展阶段，在政策破冰与市场需求双轮驱动下，自动驾驶行业成长路径清晰，并逐渐成为未来智慧交通体系的核心发展方向。从核心业务和产品形态看，自动驾驶产业已经形成多条清晰赛道。一是面向乘用车市场的智能驾驶系统和整车产品；二是面向城市出行和物流的 Robobus、Robotaxi、无人配送服务；三是为上述应用提供底层支撑的自动驾驶芯片、算法平台、高精地图和车路协同系统。从技术演进维度来看，行业正从“单车智能”向“云端协同的轻型 AI”模式升级，未来，围绕协同基站、指挥基站等具备通信专业属性的 IT 类载体搭建核心架构，配套布局与通信、无人车、无人机深度绑定的芯片及算法，形成轻型 AI 具身智能调度中枢，实现对机器人、无人驾驶设备的智能指挥调度，将成为行业核心发展趋势。

L3 迈入商业化将加速自动驾驶技术向主流市场落地。参考车百智库《自动驾驶出行生态 2025》、乘联会、汽车工业协会等数据，现阶段我国 L2 级辅助驾驶渗透率已超过 50%，实现了规模化应用，同时 L3 级自动驾驶也逐步迈向商业化，预计到 2026 年高速 L3 将规模商用、城区 L4 将试点商用，到 2027 年城区L4 将规模化商用，同时无人干线物流或将进行小规模试点落地。

自动驾驶行业市场规模有望实现持续大幅增长。根据 Grand View Research 报告，全球自动驾驶汽车市场在 2024 年的规模约为 680.9 亿美元，预计到 2030 年将增长至约 2,143.2 亿美元，在2025-2030 年间的复合年增长率（CAGR）约为19.9%，反映出市场需求和技术渗透的迅猛提升。

中国市场作为全球自动驾驶发展的重要力量，同样表现出高速增长态势。根据 Grand View Research 数据，中国自动驾驶车辆市场在 2024 年实现约63.25 亿美元收入，预计到 2030 年将增长至约 215.22 亿美元，在 2025-2030 年间的复合增长率预计为 21.5%。

3. 自动驾驶落地的公众出行场景

以自动驾驶技术为引领，面向特定场景的无人巴士和面向开放道路的无人出租车正成为智慧出行的两大核心应用。

无人巴士市场需求正在爆发。随着老龄化加剧，劳动力结构性短缺和人力成本高企已成全球公交行业难题。Robobus 的规模化应用不仅能填补人力空白，更将大幅降低公交运营成本。同时，丰富的适配场景开拓了 Robobus 的应用边界。从上海的“无人夜宵巴士”试点填补夜间交通空白，到机场、园区、景区、大型赛事活动的定制化接驳服务，Robobus 已从单一的公交替代，升级为多元场景的智能出行解决方案，商业前景激增。根据 Fortune Business INSIGHTS 测算，全球城市客车市场规模到 2032 年将达 4,320 亿美元，我国 Robobus 在2032 年市场规模将达 405 亿-470 亿美元。此外，自动驾驶巴士在商业化道路上的阻力更小，一方面，自动驾驶巴士的运营场景集中于园区、景区、机场及公交干线等半封闭或固定线路，路况复杂度仅为开放道路的三分之一，技术研发难度与安全风险大幅降低，成本更为可控。此外，作为智慧城市基建的重要载体，Robobus 天然契合国家战略，更容易获得政府采购订单与运营补贴，更具政策优势。

无人出租车领域未来增速有望大幅高于行业平均水平。 Robotaxi 凭借城市交通革新提效，创造广泛应用场景，低成本有望打开产业加速渗透空间。一方面 Robotaxi 提供了更安全可靠的驾驶，而大规模的实施可以大大提升城市交通的秩序性和效率。另一方面，Robotaxi 服务的部署还可能通过减少公共停车场和释放更多城市空间来重塑城市交通规划。此外，无人出租车的经营成本显著低于传统燃油网约车以及传统电动网约车。目前，国内北京、广州、上海、深圳、武汉、重庆等城市均已开启面向公众的自动驾驶出租车 Robotaxi 商业化运营阶段。其中小马智行主要在中国四个一线城市（北京、上海、广州和深圳）提供 Robotaxi服务，文远知行主要在北京和广州提供 Robotaxi 服务，萝卜快跑在北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、长沙等城市开放示范运营。参考弗若斯特沙利文公司数据，全球Robotaxi 出行市场规模有望从2025 年的2.9 亿美元增长至2035年的 3,526 亿美元，CAGR 为 103.5%，国内 Robotaxi 出行市场规模有望从 2025年的 1.6 亿美元增长至 2035 年的 1,794 亿美元，CAGR 为 101.8%，未来市场空间增长极为迅猛。

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