AI烧钱无底洞?高盛:别慌,自动驾驶这个“吞金兽”要开始下蛋了
- 2026-08-06 23:23:40
现在的AI圈，有一种很诡异的“精神分裂”。
一边是科技巨头们疯狂砸钱，建数据中心、买显卡，投资规模接近7000亿美元，是2020年的10倍。华尔街的投资者们看着这堆账单，心里都在滴血：这钱到底什么时候能赚回来？
另一边，大模型除了能写诗作画、陪聊解闷，似乎还没找到那个能真正“造血”的超级场景。
就在大家还在纠结“AI是不是泡沫”的时候，高盛（Goldman Sachs）出来一锤定音：别吵了，自动驾驶就是那个能装下万亿利润的“钱袋子”。
（参考阅读请点击：
《中国无人驾驶环卫领域最大单笔合约：宇通+文远知行150台！环卫工人的“AI同事”正在批量上岗》）
自动驾驶出粗车Robotaxi：从“画饼”到“抢钱”，预测一年翻三倍
高盛这次是真的“变脸”了。
就在一年前（2025年6月），分析师Mark Delaney还比较保守，预测2030年美国Robotaxi市场规模是70亿美元。结果才过了一年，现实就给了大家一记响亮的耳光—— Waymo在旧金山运营20个月，市场份额直接干到了30%。
于是，高盛赶紧把2030年的预测上调到了190亿美元，翻了将近三倍。
这背后的逻辑很简单：以前大家觉得自动驾驶是“未来科技”，现在发现它是“现成生意”。
你看现在的旧金山，谷歌搜索数据显示，大家对Robotaxi的兴趣直线飙升。
为什么？因为真香。
不用跟司机废话，不用担心绕路，价格还便宜。
Waymo这种垂直整合的运营商，毛利率能做到30%到50%。这是什么概念？这比很多互联网大厂的业务都赚钱。
到了2035年，全球Robotaxi市场规模预计达到4150亿美元。这哪里是车，这分明是长着轮子的ATM机。
卡车司机：被AI盯上的“万亿赛道”
如果说Robotaxi是面子，那自动驾驶卡车就是里子。而且这个里子，比面子还要大得多。
高盛预测，到2035年，全球自动驾驶卡车市场规模将达到5600亿美元，毛利润超过1350亿美元。
为什么卡车比出租车更赚钱？因为账好算。
卡车运输不需要考虑乘客的感受（不用装大沙发、不用放音乐），核心诉求只有一个：把货从A点拉到B点，越快越便宜越好。
现在的自动驾驶卡车，成本正在经历“大跳水”。
预计到2030年，每英里的运营成本将从6.15美元降到1.89美元。而同期，人类司机的成本因为工资上涨，反而要从2.61美元涨到2.80美元。
这一进一出，差距就拉开了。
机器不用睡觉，不用吃饭，不会闹情绪，还能24小时连轴转。
对于物流公司来说，这不是选择题，这是生存题。
北美那边的Aurora、Kodiak等公司，已经在疯狂扩张车队了，因为他们知道，谁先跑通规模，谁就能把对手卷死。
4400亿美元的“大清洗”
高盛报告里最扎心的一个数字是：4400亿美元。
这是美国境内可能受到自动驾驶冲击的经济规模。简单说，就是原本属于人类司机的工资，以后要变成科技公司的利润了。
这不仅仅是技术的替代，更是利益的重构。
出租车司机、网约车司机、货运司机，这些曾经被视为“铁饭碗”的职业，正在面临前所未有的挑战。
高盛预测，到2030年，自动驾驶将蚕食北美网约车市场5%到16%的订单。
Waymo在旧金山的30%市场份额，就是一个血淋淋的样本。它证明了在真实世界里，硅基司机确实比碳基司机更靠谱、更便宜、更安全。
AI烧了7000亿美元，终于找到了回血的路
自动驾驶不再是那个只会讲故事的“吞金兽”，它正在变成一个能够自我造血的巨兽。
从Robotaxi到干线物流，AI正在用最硬核的方式告诉世界：我不光会写诗，我还会赚钱。
对于投资者来说，这或许是最好的消息；
但对于无数握方向盘的人来说，这可能是一个时代的落幕。
毕竟，在算法和算力面前，人类的反应速度，真的有点慢了。
参考文献：华尔街见闻、DeepTech深科技等媒体报道
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