2026自动驾驶生态报告【68】页

2026自动驾驶生态报告

目录

产业进击-智能进阶-全链进化：汽车产业驶入第二曲线 .. 2  

产业进击：自动驾驶领域群雄并起，集体突破  2  

智能进阶：从踩实L2 站稳L3 到走向L4 .. 2  

全链进化：产业供应链向智能生态整体跃迁 . 3  

四轮驱动：以战略自觉把握第二曲线历史机遇  3  

第一章 分级体系与法规演进  11  

1.1 GB/T 40429 分级标准：框架的价值与局限 .. 11  

三个核心概念的厘清 . 11  

分级标准的现实压力 . 11  

1.2 L2.9 现象：技术能力与法律定级的结构性错位 .. 12  

L2.9 的技术画像  12  

锚定L2 的商业逻辑  12  

L2.9 的系统性风险 .. 13  

1.3 L3 责任转移的法理逻辑与DSSAD 制度设计 . 13  

责任转移的三个前提条件 .. 13  

DSSAD：从“说不清”到“算得明” . 13  

1.4 中国智能网联汽车准入试点：进展与瓶颈  14  

政策框架的搭建  14  

首批试点的落地  14  

车路云一体化的并行推进 .. 15  

当前的核心瓶颈  15  

1.5 从分级标准到产业实践：几个基本判断 . 15  

附表：驾驶自动化分级核心要素对比  16  

第二章 技术架构与关键能力  17  

2.1 从模块化到原生端到端：架构的代际跃迁  17  

模块化架构为什么走到了尽头  17  

原生端到端的技术内涵  17  

“含模量”：一把更务实的尺子  18  

架构的安全底线：双系统并行冗余 . 18  

2.2 传感器方案：纯视觉与多模态融合的路线分化 . 19  

路线之争的本质  19  

视觉方案的物理边界 . 20  

激光雷达的互补价值 . 20  

路线选择的分层逻辑 . 20  

2.3 域控制器与算力：内存墙问题与芯片竞争力重估 . 21  

告别“唯TOPS 论” . 21  

内存墙：真正的物理瓶颈 .. 21  

芯片格局与自研边界 . 22  

硬件平台的标准化命题  22  

2.4 云端基建：世界模型、知识蒸馏与合成数据 .. 22  

路测数据的边际效用递减 .. 23  

自动标注与4D 重建 .. 23  

生成式仿真：世界模型的核心价值 . 23  

知识蒸馏：从云端巨人到车端精灵 . 24  

云端基建的竞争门槛 . 24  

2.5 跨底盘控制与驾驶舒适性 .. 24  

从“代驾”到“人车合一” . 24  

非视觉信号的全局接入  25  

舒适性的工程实现 .. 25  

跨底盘控制的合作门槛  25  

附表：2026 年智驾技术架构核心要素  26  

第三章 从L3 站稳到L4 跨越  27  

3.1 L3 站稳的三个标志 . 27  

3.1.1 法规：从“沙盒试点”到“司法互信” .. 27  

3.1.2 体验：ODD 泛化与“车位到车位” .. 27  

3.1.3 商业：从“赔本赚吆喝”到可持续闭环 . 28  

3.2 L4 必须跨越的三大鸿沟 .. 29  

3.2.1 算法：从反射神经到常识推理  29  

3.2.2 数据：合成数据与世界模型 . 29  

3.2.3 躯壳：全线控底盘的绝对冗余  30  

3.3 L4 商业化的前沿战场与时间表推演 .. 30  

3.3.1 Robotaxi：从“烧钱验证”到“单车盈利” .. 30  

3.3.2 其他L4 场景：干线物流与特定园区 .. 31  

3.3.3 时间表推演与关键不确定性 . 31  

3.4 小结：一个判断框架 . 32  

第四章 供应链力量格局重构  34  

4.1 供应链的规模化爆发：数字全景  34  

4.2 全栈方案商格局：从CES 访谈到实测验证  34  

华为乾崑：工程巨兽的两面 . 34  

Momenta：同一方案表现有别  35  

理想i6 与VLA 的实测验证  35  

元戎启行与大疆卓驭的实测定位 .. 36  

4.3 “含模量”视角下的供应商能力评估  36  

4.4 芯片生态：格局与自研边界 .. 37  

芯片平台的多元化 .. 37  

自研芯片的经济账 .. 38  

4.5 传统Tier 1 的角色降级与感知技术分化 . 38  

4.6 商业模式分野：深度绑定vs.广覆盖vs.开放平台 .. 39  

深度绑定模式：千里科技的“压强原则”  39  

广覆盖模式：华为的“金字塔”  39  

开放平台模式：黑芝麻智能的“算力底座” .. 39  

A/B 供铁律与供应链终局  40  

附表一：报告实测智驾行车第一梯队（2025 年11 月实测）  40  

附表二：2026 年中国智驾供应商竞争格局  41  

第五章 主机厂竞争力图谱 .. 42  

5.1 华为阵营：体系力与转型风险 .