WEEKLY INTELLIGENCE BRIEF

数智出行行业周报

自动驾驶商业运营专题

（报告周期：2026年7月20日~7月26日）

地方规则落地 × 牌照与无人化推进 × 量产闭环 × 技术路线比较

编制说明：本报告坚持“事件发生/披露在窗口内、可回溯至明确来源、企业自述与独立事实分开”的原则。内部研究参考，不构成投资、法律或商业决策建议。

本周核心判断

证据边界与检索说明

本期优先采用部委、地方政府/监管、SEC及企业官网材料。

图1本期事件证据等级分布

一、本周事件雷达 

图2本周事件时间轴

来源：见文末[S01]—[S27]；按披露或生效日期整理。

二、政策与监管：地方规则开始面向真实运营闭环

2.1 深圳龙岗：功能型无人车“应用试点”首次形成可操作门槛

《深圳市龙岗区功能型无人车道路测试及应用试点管理办法（试行）》于7月20日生效，有效期两年。适用对象是无座舱、无乘员、用于配送、移动零售、安防等场景的低速电动轮式车辆，且不包括无人环卫设备；道路范围为城市道路，不含高速公路。[S01][S02]

图3龙岗功能型无人车主要量化门槛

来源：深圳市龙岗区人民政府/深圳市司法局。[S01][S02]

运营解读：首批一般不超过30辆、至少5%参加测试，以及达到5,000公里后方可增加同架构车辆，意味着监管以“小批量—验证—扩容”替代一次性放量。试点每3个月报告、数据至少留存1年，并设置事故12小时/重大事故1小时报告要求，使商业规模与可追溯安全记录绑定。[S01]

对企业的直接影响不是单纯增加合规成本，而是把商业模型拆成可测量问题：单线路订单密度是否能覆盖远程监控、保险、维修、调度和数据合规；若单车利用率不足，硬件降本也难以抵消固定运营成本。

2.2 上海：从测试管理升级到政策、数据、标准与量产协同

上海在7月19日集中发布八项智能网联汽车成果，相关政府与权威媒体材料于7月21~22日公开。公开信息包括新的测试与示范实施办法、L3+全生命周期安全管理、交通规则符合性评估、公共训练场门户、基于500辆数据采集网约车的数据集交易、跨区域数据共享倡议、仿真测试指南，以及轻型无人装备道路准入要求。[S03]

图4上海八项成果按功能分类

来源：国际在线汽车频道公开报道，本报告分类。[S03]

公开材料还披露，上汽集团、享道出行与自动驾驶技术伙伴推进前装量产定制Robotaxi，目标在2027年前形成前装量产；享道Robotaxi累计订单超过35万、累计安全行驶里程超过400万公里，均为政府网站转引项目方口径，并非独立审计值。[S04]

2.3 香港：从远程监控测试推进到车内无人

香港运输署7月23日更新试验牌照，扩大北大屿山测试范围，并允许在机场岛开展车内无后备操作员的自动驾驶车辆测试，车辆由远程控制中心监控。运输署表示，前序远程驾驶测试在安全、稳定、准确和行驶平顺性方面达到要求，未出现异常。[S05]

香港电台转述官方口径称，当时已批出8个先导牌照、涉及65辆自动驾驶车辆，累计测试超过24万公里；商业营运申请正在处理，仍以满足安全条件为前提。[S06] 这些数据反映的是测试体系规模，不等同于付费乘客订单或单位经济性。

2.4 成都与北京：属于产业底座，不宜直接算作Robotaxi政策

 2.5 地方治理横向比较

分析结论：地方制度正按车辆用途、自动化等级和运营设计域分层，不能把一地、一类车辆的试点条件简单外推为全国Robotaxi准入标准。

三、商业运营与产业协同

3.1 国内项目：许可、前装量产与运营三条链路并行

·文远知行全球运营披露

公司7月20日WAIC收官材料披露：Robotaxi全球车队规模超过1,500辆，进入全球12座以上城市，并称已在广州、北京、阿布扎比和迪拜实现纯无人运营。[S25]

·Momenta深圳许可

公司7月21日宣布取得深圳智能网联汽车道路测试许可，将启动实车测试；其已在上海、苏州、无锡、深圳、慕尼黑和阿布扎比开展相关测试。[S09][S10]

·上汽前装量产Robotaxi

上海国资委网站披露，上汽、享道出行和自动驾驶技术伙伴形成“车企+技术商+运营商”协同，推进前装量产定制车辆。[S04]

·大众中国×地平线

CARIZON与地平线签署AI基座模型白盒授权协议，结合C7H芯片与GAIA世界模型数据平台，面向L3/L4及未来Robotaxi；全场景辅助驾驶计划于2026年三季度在三家合资企业七款新能源车型量产，L3最早于2027年下半年交付。[S13][S14]

 ·HR1量产交付报道

7月24日，哈啰与东风日产启辰联合打造的定制化Robotaxi HR1在东风日产广州花都工厂正式交付，并同步启动规模化生产。HR1基于启辰VX6深度定制，搭载哈啰L4级智能驾驶系统；报道所述首批车辆将投放广州、深圳等城市。[S20][S21][S27]

3.2 Tesla：部署扩张与利润承压必须同时观察

Tesla向SEC提交的Q2更新材料显示：营收282.36亿美元，同比增长26%；营业利润3.98亿美元，同比下降57%，营业利润率1.4%；归母净利润11.14亿美元，同比下降5%；研发费用23.71亿美元，同比增长49%。公司Q2生产451,758辆、交付480,126辆，同比增长25%。[S11][S12]

公司同时披露Robotaxi已在7个主要都会区运行：迈阿密、奥兰多和坦帕于7月上线无监督运营，奥斯汀、达拉斯和休斯敦正在扩大无监督运营；旧金山湾区仍有安全驾驶员。Cybercab已在得州工厂开始生产，已安装年产能超过12.5万辆；这是产能口径，不是实际产量或车队规模。[S11]

图5Tesla 2026 Q2关键指标

来源：Tesla提交SEC的Exhibit 99.1及官方交付公告。[S11][S12] 

四、技术发展：从传感器争论转向系统工程

4.1 纯视觉与激光雷达融合：先校准比较对象

Tesla官方消费者辅助驾驶页面将Tesla Vision描述为基于摄像头与神经网络的视觉系统，并明确现有功能要求驾驶员保持注意；Waymo第六代自动驾驶系统官方披露为13个摄像头、4个激光雷达和6个雷达，强调重叠视野与模态冗余。[S17][S15]

图6两类感知架构的工程与运营比较

来源：Tesla与Waymo官方技术说明；运营含义为本报告工程分析。[S15][S17]

结论：传感器栈是约束条件，不是单一答案。真正可比较的单位是“特定ODD下、以同一安全定义和同一运营成本口径衡量的完整系统”。

4.2 数据、世界模型与验证工具成为共同底座

本周大众中国与地平线的白盒授权、上海仿真测试指南与交通规则符合性评估平台，指向相同趋势：竞争焦点从单一感知算法扩展为“数据获取—场景挖掘—世界模型/基础模型—仿真回放—封闭场地—开放道路—运营反馈”的闭环。[S03][S13][S14]

上海公开的仿真指南包含5个一级指标、36个二级指标，并将复杂度划分为D1—D4、区分Short/Long Route；其价值不在于给出一个统一分数，而在于让同一版本在不同复杂度和路线长度下可重复比较。[S03]

公司披露的大规模里程或数据段只能说明数据资产规模，不能自动证明质量。至少还应审查：场景覆盖是否均衡、标签和事件定义是否稳定、训练/验证数据是否隔离、稀有高风险场景是否过度重复、线上指标是否与离线评分一致。

4.3 安全数据：不能把不同分母放在同一排行榜

IIHS 7月23日发布的研究覆盖旧金山、凤凰城、洛杉矶和奥斯汀，并按车辆行驶里程比较，结果显示Waymo无人车警方通常会记录的碰撞率较匹配的人类驾驶基准低68%。这是本周重要的第三方证据，但样本仍受城市、ODD、运营阶段与事件定义约束，不能外推为所有道路、所有企业或所有自动驾驶车辆均低68%。[S26]

Waymo 7月7日发布的公司研究以1.27亿英里为样本，并按时间与地理位置匹配人类驾驶基准；该材料属于窗口外背景，用于说明比较方法而非本周运营新增。[S16] Tesla、Waymo、文远知行与香港披露的数据分别侧重公司部署、研究样本、全球运营状态和监管测试里程，定义、ODD、时间与车辆状态均不一致。

五、中国大陆与海外：商业化路径的样本比较

本周样本显示，中国大陆的增量更集中于地方规则、产业链协同和前装量产；美国增量更集中于企业车队部署、资本性投入与第三方安全研究；香港采用牌照分阶段推进，兼具监管试验与商业过渡属性。该结论只针对本周可核验样本，不代表所有城市或企业。

海外监管背景（不计入本周事件）

·美国NHTSA 7月8日强调，无法安全识别并响应紧急救援人员的自动驾驶车辆会造成危险；这为远程协助、应急车辆识别和停靠策略提供监管背景。[S22]

·英国自动驾驶营销术语限制将于2027年1月7日生效，旨在避免辅助驾驶被宣传为自动驾驶；它提示企业把“系统能力”和“驾驶责任”明确区分。[S23]

·联合国欧洲经济委员会6月24日通过的驾驶控制辅助系统相关规则属于国际标准背景，可用于观察L2+/L3跨境合规方向，但不是本周新事件。[S24]

六、未来一周观察清单

七、参考来源

以下链接均在2026年7月27日前后完成检索。点击来源标题可打开网页。企业与媒体来源不替代监管审批文件；页面后续若更新，应以最新官方版本为准。

免责声明：本报告基于公开资料进行事实整理和分析。无法确认的信息已明确标注；报告不构成对任何企业、技术路线或投资标的的背书。