自动驾驶公司的新故事,夯爆了

“未来所有活下来的自动驾驶公司都将转型为物理AI公司。这不是战略判断，而是生存选择。”

这是2026年中国智能电动汽车百人会上，卓驭CEO沈劭劼发出的生存警告。

这两年，我们跟很多投资人交流的时候经常会得到了一个反馈，大家对自动驾驶的热情越来越淡了。理由很简单，窗口期已经关闭，新玩家进不来，老玩家也在不断收敛；赛道的带宽太窄，上限可见。在很多投资人眼里，自动驾驶赛道不再那么性感。大家把更多的精力投入到市场空间更大的具身智能领域。

这也导致了当下自动驾驶行业的现状，资本的喧嚣过后，只有产业内的人还在坚持。

但这一切将会在2026年迎来破局，因为自动驾驶公司找到了更宏大的叙事故事：物理AI。除了沈劭劼，地平线余凯，轻舟智航于骞，李想，何小鹏都在不同场合提到了物理AI。

当自动驾驶的叙事逻辑重新改写，行业的价值也将被重新评估。资本的嗅觉极其敏锐，自动驾驶出身的人更容易获得资本青睐。自动驾驶圈进入具身智能领域最受关注的4大群体分别是：华为系、百度系、理想系、地平线系。

华为系

周顺波：华为云具身智能创新 Lab 负责人、首席技术专家 → 欧拉万象

陈亦伦：华为车 BU 自动驾驶系统 CTO → 它石智航

刘武龙：华为大模型工程负责人、强化学习首席科学家 → 贝塔无限

百度系

李震宇：百度智能驾驶事业群总裁、Apollo 负责人 → 它石智航

杨睿刚：百度机器人与自动驾驶实验室主任 → 纽娲机器人

理想系

陈伟：理想汽车 AI 首席科学家、基座模型负责人 → 斜跃智能

张骁：理想汽车第二产品线负责人 → 斜跃智能

王凯：理想汽车 CTO → 至简动力

郎咸朋：理想高级副总裁、智驾负责人 → 至简动力

夏中谱：理想智驾端到端负责人 → 无界动力

地平线系

余轶南：地平线副总裁、智驾总裁、创始团队 → 维他动力

张玉峰：地平线副总裁、智能汽车事业部总裁 → 无界动力

许闻达：地平线联合创业团队、CMU 博士 → 无界动力

那么，何为物理AI？

大白话说就是通过大模型让物理硬件具备智能化能力。

自动驾驶为什么一定要转型为物理AI公司？

沈劭劼的解释如下：

自动驾驶的能力要求越来越高，模型越来越大，支撑智能驾驶的基础大模型训练成本已达到每年数十亿人民币。

必须分摊成本：单靠智能驾驶一个场景，无法长期支撑如此巨大的投入。企业必须将大模型技术应用到更多垂直领域（如重卡、物流车、机器人等），通过跨场景规模化应用来分摊成本。

地平线余凯也曾对此在公开场合讲过类似的话，模型训练算力成本高昂（年投入动辄数十亿元）。训练集群和顶级 AI 算法人才是两个最核心的吞金兽。

逻辑线非常清晰，要活下来的智驾公司，必须在更多的场景里落地，保证企业的核心竞争力。

但反过来，一条逻辑线同样重要，不是你需要你就能成功。自动驾驶公司凭什么能在更大的物理AI取得突破呢？

沈劭劼的理解是：当自动驾驶的模型能力不断成长时，它能处理的场景就不仅局限于自动驾驶；自动驾驶是物理AI最大且最先落地的一个应用场景，在这其中淬炼的工程能力，模型能力，整个数据闭环处理能力，都能在更大的物理AI场景中复用。

反应在战略层面，自动驾驶公司的转型动作非常迅捷。

在技术上，大家都在加速落地原生多模态基础模型，融合视觉，语言，声音等多模态信息，世界模型，强化学习等前沿技术。轻舟智航于骞表示将会在北京车展对外公布最新成果。

在产品端，除了辅助驾驶之外，自动驾驶公司也在积极向商用车，无人物流，Robotaxi等领域持续拓展。轻舟智航，卓驭科技，地平线、Momenta原来专注于乘用车辅助驾驶公司无一例外。

从自动驾驶到物理AI，智驾公司迎来了更丰富的想象空间。当物理AI大潮来临，身经百战的智驾公司势必会重新回到舞台中央。