关注自动驾驶
市场目前没有太大变化,还是之前的观点,耐心持股。昨天提到的ST板块,正如我所说,变得更有投机性,可以适当关注有摘帽预期的个股。目前的板块热点只剩下了光通信板块,主要的逻辑驱动还是美国,据媒体报道,美国光通信龙头Lumentum表示,美国巨型AI数据中心对其光通信组件的需求正在加速增长,公司预计两个季度内将售罄2028年产能。这家获得英伟达投资的公司,其纳斯达克上市股票在过去一年中上涨了超过1500%。公司正在尽可能快地扩大产能,但仍然难以满足需求。2026年是AI光互联的大年,一方面,800G和1.6T光模块共同放量高增驱动;另一方面,光互联新技术百花齐放(CPO,NPO,OCS,OI0等).光互联将持续向算力连接环节不断渗透,产业链共同受益,打开未来几年更大成长空间。所以,本公众号一直强调要多关注马老板,黄老板和川总。昨天看到马老板的最新推文在关注自动驾驶,所以,自动驾驶值得去好好研究一下。另外就是登月,中美两国在这个赛道上都在博弈,也是值得中长线布局的。