黄仁勋重磅表态:机器人+自动驾驶开启物理AI千亿赛道

昨天梳理的AI电感产业，受到大家的喜欢和认可，继MLCC近期强势翻倍行情之后，AI电感有望接力MLCC强势行情，以麦捷股份、顺络电子、龙磁科技为代表的AI电感核心厂商，近期受到市场资金的高度关注。MLCC翻倍行情过后，AI电感迎来接力！电感空间从21亿增长至324亿

物理AI赛道业务布局深度相关的厂商主要有：

1、索辰科技：

深度布局全物理场CAE领域，自研“天工开物”引擎对标英伟达Cosmos底层架构，原生适配Omniverse与Cosmos3接口，参与英伟达Isaac Sim机器人仿真生态，在机器人物理仿真与自动驾驶虚拟场景训练均有明确进展，服务军工、风电、低空经济等大客户，是物理AI赛道的核心厂商。

2、凡拓数创：

英伟达Omniverse生态中国区核心合作伙伴，自研FTE三维物理渲染引擎，3D引擎无缝衔接Cosmos世界生成架构，为机器人搭建工业虚拟训练场、为自动驾驶生成极端场景数据。参与英伟达Isaac GR00T人形机器人参考设计适配，服务智慧城市、能源、车企客户，在数字孪生与物理仿真同步推进。

3、智微智能：

英伟达Jetson/Orin金牌合作伙伴，物理AI全栈布局（感知+生成+控制），与英伟达Isaac Sim合作开展机器人仿真与合成数据训练，同步推进自动驾驶域控开发与物理世界模型适配。端侧算力模组批量供货机器人与自动驾驶客户，技术壁垒主要来自于边缘AI与物理模型融合能力。

4、能科科技： 

绑定英伟达Cosmos3生态，自研工业软件深度融合大模型，在工业机器人数字孪生与智能驾驶工厂物理AI解决方案均有明确进展。为航空航天、汽车零部件头部企业提供仿真服务，是英伟达物理AI方案的重要合作伙伴。

5、天娱数科：

完成全国首个3D具身智能数据集资产登记，BehavisionPro空间智能平台，同时用于机器人物理训练与自动驾驶空间感知。英伟达生态重要合作方，参与物理AI空间感知数据集共建，技术覆盖3D空间理解与物理行为生成，服务机器人与自动驾驶场景。

6、中望软件： 

国产CAD/CAE领域重点企业，建模工具为物理AI的核心场景，为机器人结构设计、自动驾驶场景建模提供物理精度支撑。自研三维物理仿真内核，产品对标海外ANSYS，AI自主推演零部件物理形变，适配英伟达Omniverse工业设计接口，在工业软件底层工具链持续更新升级。

7、新时达：

深耕运动控制领域三十余年，2025年底发布工业具身智能机器人“新达”（SYNDA R1），与海尔卡奥斯生态深度绑定，构建STEP 2.0工业大脑+场景化AI体系。自研运动控制算法适配物理AI运动规划，与英伟达Jetson平台完成适配测试，客户覆盖工业制造、物流分拣。

8、云从科技：

联合华为共建国产化物理AI训练集群，聚焦机器人具身智能与自动驾驶世界模型训练，构建感知—决策—控制全闭环。自研多模态物理大模型，适配英伟达Cosmos3接口，持续推进国产物理AI大模型训练与落地，服务政府、交通、机器人等头部客户。

9、美格智能： 

高算力AI模组与边缘硬件布局企业，英伟达Jetson系列深度适配伙伴，产品适配人形机器人实时运算需求，同步量产自动驾驶域控核心算力板。自研边缘AI算力模组功耗优化技术，服务头部机器人与自动驾驶客户，端侧物理AI算力供给能力突出。

10、奥比中光： 

3D视觉领域核心企业，英伟达Isaac Sim官方入驻3D相机供应商，传感器数据直连Jetson Thor，既为机器人提供三维空间感知，也为自动驾驶提供高精度环境数据。结合光与ToF技术适配物理AI感知需求，Gemini系列相机批量生产出货，服务宇树、优必选等头部客户。

11、豪恩汽电：

英伟达Jetson Thor首批中国区合作伙伴，与英伟达战略合作开发机器人大脑（物理AI控制系统），覆盖Thor/Orin全系列域控。车载毫米波雷达+车身感知核心厂商，同时服务于自动驾驶与机器人避障感知，绑定宇树、优必选、智元等头部生态客户，技术壁垒在于车规级感知与控制融合。

12、天准科技： 

工业机器视觉与物理AI感知方案核心厂商，英伟达Jetson生态核心伙伴，自研多模态AI视觉大模型，为机器人提供精密检测与空间感知、为自动驾驶提供路况识别与物理环境建模。深度参与英伟达Isaac Sim合成数据共建，客户覆盖智元、银河通用和其他头部汽车企业。

13、绿的谐波： 

谐波减速器领域龙头厂商，自主研发高扭矩密度谐波减速器与一体化关节模组，在具身智能机器人核心关节部件技术领先。进入特斯拉Optimus、优必选、宇树科技等头部机器人供应链，实现机器人物理运动精准控制，适配物理AI高动态运动需求，客户覆盖全球人形机器人头部企业。

（绿的谐波是我们在2月份付费文章梳理的机器人核心厂商，同期文章还包括了宏和科技和铜冠，如果把文章比作歌曲专辑的话，这张专辑还是很抗打的）

14、德赛西威： 

车载域控领域核心厂商，英伟达Jetson Thor自动驾驶域控核心合作伙伴，绑定THOR芯片与Cosmos智驾框架，在物理AI自动驾驶方案量产落地较快。同步布局车载机器人交互系统，服务头部车企与出行生态客户，技术壁垒在于车规级域控与物理模型适配能力。

核心总结：物理AI千亿赛道刚刚开始，机器人和自动驾驶正在逐步走出0-1的起步阶段，短期空间就不用分析了，虽然过程会有波折，但是未来终究是一片光明，选择优质的公司，享受物理AI赛道的行业成长红利。

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