核心观点：
（1）全球自动驾驶正处于L2+全面普及、L4即将规模应用阶段。
（2）技术路线逐渐收敛至纯视觉或多传感器融合感知，端到端决策，世界模型逐步形成共识。
（3）汽车产业链核心利润由传统零部件、整车制造向上游芯片、算法、传感器及下游运营服务转移。
（4）成都应大力招引自动驾驶核心软硬件企业，抢占产业链价值高点，“招零聚整”建链补链强链。一、自动驾驶发展现状及趋势
按国标《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021），自动驾驶划分为L0—L5六级：L0—L2为驾驶辅助阶段，驾驶员全程监控；L3为有条件自动驾驶，特定条件下系统接管；L4—L5为高度自动驾驶，无需人类干预。当前全球产业正式从技术验证阶段迈入规模化落地周期，形成“L2+全面普及、L3合规过渡、L4成为产业终局”的全新发展格局。
法规标准日趋完善，应用空间松绑。全球辅助驾驶的精细化管控与自动驾驶的框架立法同步推进，联合国等国际机构主导顶层法规的制定与修改，各国基于自身产业基础，通过优化审批流程、放松测试限制、开展区域试点等方式，在保障安全的前提下加速技术商用，政策导向从单纯的风险管控，转向为产业创新提供制度保障和发展赋能。如联合国世界车辆法规协调论坛2024年发布《关于批准车辆驾驶员控制辅助系统（DCAS）的统一规定（UNR171法规）》并持续修订；2025年美国简化配备自动驾驶系统车辆的事故报告要求，修订《自动驾驶汽车豁免计划》等政策，加快实现自动驾驶汽车的商业部署；2025年8月欧盟完善驾驶自动化整车型式认证，加速L2级组合驾驶辅助汽车产品规模商用；中国相继出台《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》等政策，并组织开展智能网联汽车准入和上路通行试点，为产业发展提供制度保障。
技术路线收敛融合，智能水平跃升。自动驾驶主要技术架构为“感知—决策—执行”，目前，自动驾驶在硬件感知可分为纯视觉（相机为主，无激光雷达）、多传感器融合（核心为激光雷达）两大路线，在算法架构上可分为传统模块化（各模块独立开发）、端到端（取消模块边界，统一神经网络；VLM（视觉-语言模型）、VLA（视觉-语言-动作模型）和世界模型）。在人工智能大模型发展、车载芯片算力大幅提升的背景下，各车企虽同时押注纯视觉和多传感器融合方向，但端到端模型正在取代模块化架构，将感知—决策—执行整合为单一神经网络，叠加海量路测数据迭代，车载智能水平大幅提升。
智驾市场渗透提速，规模拐点临近。2025年中国全年乘用车L2及以上辅助驾驶渗透率突破66%，三分之二新车标配基础智驾；15 万以上车型接近全覆盖；NOA等中高阶功能渗透率从超20%，且价格下沉至10~15万元，"智驾平权"时代加速到来。此外，智驾芯片、激光雷达等车载硬件成本大幅下降，装机量大幅上升，规模经济拐点临近，进一步加速智驾渗透。
二、市场规模
Emergen Research报告指出，2025年全球自动驾驶硬件市场规模约528.4亿美元，预计2030年市场规模达到1167.2亿美元，2025-2030复合增长率（CAGR）为17.2%。
中信证券报告指出，2025年中国自动驾驶硬件市场规模约为1056亿，预计2030年市场规模达到2643亿元，2025-2030复合增长率（CAGR）为20.1%。
若加上整车制造、Robotaxi运营服务等，自动驾驶市场规模将达万亿、十万亿级别。
三、上下游及产业链
传统汽车产业链以机械制造为核心，价值集中于整车组装、底盘动力、传统零部件。自动驾驶产业颠覆传统汽车产业，一是重构产业价值链条，产业链核心利润向上游芯片、算法、传感器及下游运营服务转移，高端软硬件环节成为产业核心价值区；二是重塑企业生态格局，打破整车厂、传统Tier1垄断格局，科技企业、AI算法公司、芯片厂商成为产业核心定义者；三是升级企业盈利模式，从单一硬件、整车盈利，迭代为“硬件销售+软件订阅+数据运营+场景服务”的多元长效盈利体系。
自动驾驶产业链呈现典型微笑曲线分布，上游核心软硬件、下游运营服务高毛利高壁垒，中游整车制造竞争充分、毛利偏低。
上游核心软硬件：包括摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达构成的感知体系，智驾芯片、域控制器、车载操作系统的决策体系（自动驾驶核心壁垒），线控转向、线控制动的执行体系。其中，决策体系是产业链价值含量最高的环节。
中游整车制造：国内传统厂商、造成新势力等竞争激烈，国补购置税减免透支需求，整车制造毛利率持续走低，虽产值巨大但价值增量较低。
下游运营服务：以Robotaxi、干线物流、港口/矿山/园区特定场景应用和数据服务为主，其中Robotaxi市场规模最大，最具有想象力。
四、各地政策情况
美国采用“鼓励创新+安全监管”的发展模式，联邦层面无统一立法，仅发布自动驾驶框架，实行各州差异化监管，目前正在推动统一联邦法案。欧洲高度依赖联合国欧洲经济委员会（UNECE）法规框架，通过世界车辆法规协调论坛推进全球法规，旨在统一自动驾驶系统的数据采集和运行安全基线（UN News），由于道路环境复杂及法律体系审慎，全无人L4级部署步伐相对克制。
近年来，中国逐步形成覆盖研发、准入、测试、运营、安全监管的政策体系，代表政策如《智能汽车创新发展战略》、《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》、《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》等，并于2025批准L3产品准入。
此外，北京、武汉、广州、深圳等出台地方性法规，为自动驾驶汽车的上路通行和场景试点提供有力支持。如北京市2025年4月实施的《北京市自动驾驶汽车条例》明确支持自动驾驶汽车应用于个人乘用车出行、出租车等客运服务；深圳修订《智能网联汽车管理条例》，全域开放自动驾驶路测，规定自动驾驶状态下违法和事故责任划分等；武汉Robotaxi运营规模全国最大；广州全域开放无人驾驶商业化试点。
2023年成都出台《成都市新能源和智能网联汽车发展规划（2023—2030年）》，但开放道路无人测试范围、商业化运营场景数量有限。
五、成都发展建议
成都是全国重要的汽车制造基地，产业体系完善、新能源化提速、智能网联体系初步形成、入选国家首批“车路云一体化”试点城市。但在新能源化、智能化汽车转型升级相对缓慢，主要体现在新能源化进度落后、软硬件核心企业缺失、测试路权开放不足、场景应用不深等。需进一步加速汽车产业电动化、主攻智能化、加快开放全域自动驾驶测试应用等。
（一）发展基础及不足
整车制造能力强，但新能源化不足。传统燃油车和合资车厂比重较高，新能源汽车的本地产量占比较低。2025年成都产量93.4万辆，增长23.8%，其中，新能源汽车23.3万辆，增长181%，新能源化率约25%，显著低于全国新能源渗透率53.1%。全市拥有一汽-大众、沃尔沃、神龙、丰田、吉利等整车企业30余家，但缺少新能源汽车龙头企业。
汽车零部件供应完善，但核心软硬件企业缺失。全市聚集博世、江森、宁德时代、中创新航、东方电气、比亚迪、商汤科技等汽车关键零部件企业超1000户，产品覆盖底盘、汽车电子、动力电池、燃料电池电堆、半导体、车载芯片、智能座舱、自动驾驶系统等重要领域，但无全国性全栈智驾方案龙头、高端芯片龙头企业，核心算法、大算力芯片、域控制器、车载操作系统（大模型算法）等核心高价值环节布局不足。
入选国家试点城市，但路权开放不足。成都虽入选国家首批“车路云一体化”试点城市，也开放部分测试、应用路权，但与国内其他城市相比仍有较大差距。如武汉已成为中国Robotaxi商业密度最高城市，北京、广州为其后。成都在L4落地运营场景的政策开放力度和企业落地规模与上述城市相比仍有较大差距，路权开放不足限制了本地数据积累与场景验证能力。
（二）发展建议
加强政策供给，全域开放测试应用路权。出台本地化自动驾驶商业化容错政策，尽快全域开放自动驾驶测试和商业化应用，快速积累高质量数据，构建专属训练闭环，实现技术快速迭代，形成“场景-数据-技术-商业化”的正向循环。
加快产业升级，全面提高整车企业新能源化转型速度。引导已有整车企业加快实施产线“油改电”升级改造生产市场热销新能源汽车车型，推动新能源整车项目加快释放产能，支持产能利用率低的企业通过资产转让、兼并重组、产能合作等方式与新能源汽车链主企业合作，盘活闲置产能。
聚焦核心技术，大力招引培养核心软硬件企业。聚焦物理AI、VLA大模型、复杂路况决策算法、智驾芯片等前沿领域攻关；精准招商引资大算力芯片、激光雷达、全栈算法、线控底盘等高端核心项目，“招零聚整”建链补链强链。
