友承早报20260805|自动驾驶系统安全要求国标发布;伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡谈判取得“积极进展”

宏观新闻

1、【国家气候中心最新监测显示，2026年6至7月厄尔尼诺状态持续加强】

夏秋季形成一次超强厄尔尼诺事件的概率在增大，预计秋冬季将达到峰值。2027年春夏季会逐步衰减结束。受其影响，8月我国暴雨、高温、台风将偏多。

2、【上半年我国服务进出口总额37797.5亿元，同比增长8.3%】

其中，出口15047亿元，增长17.6%；进口22750.5亿元，增长2.9%。个人文化和娱乐服务、知识产权使用费出口增长最快，增速分别为57.2%和44.3%。

3、【央行将于8月5日开展5000亿元3个月期买断式逆回购操作】

由于8月有3000亿元3个月期限买断式逆回购操作到期，央行通过3个月期限买断式逆回购净投放2000亿元，连续两个月通过3月期买断式逆回购净投放资金。

行业新闻

1、【周二A股震荡攀升】

上证指数收涨0.33%报3822.28点，深证成指涨3.25%，创业板指涨5.64%，科创50涨4.09%，万得全A涨2.02%，市场成交额2.23万亿元。盘面上，算力硬件板块大幅反弹，CRO、光模块、AI应用端、算力租赁概念涨幅居前；大金融震荡回落；“股王”联讯仪器尾盘封住“20cm”涨停。

2、【港股窄幅整理】

恒生指数收跌0.6%报25852.92点，恒生科技指数涨0.21%，恒生中国企业指数跌0.9%。银行、汽车、消费股跌幅居前；CPO、半导体板块逆势大涨，生物医药股强势。南向资金净买入25.7亿港元，阿里巴巴再获加仓逾15亿港元。

3、【《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于2027年7月1日起正式实施】

该标准适用于搭载L3级、L4级系统的M类和N类车辆，不适用于自动泊车系统。下一步，工信部将强化智能网联汽车产品准入管理，保障自动驾驶系统安全合规应用。

4、【中指研究院最新数据显示，7月20城二手住宅成交12.5万套，同比增长9.3%】

北京、上海、深圳等核心城市二手房市场成交量同比持续增长。普睿数智研究中心监测数据显示，7月重点50城新房成交面积约1161万平方米，环比下降23%。

5、【阿里云发布通知称，容器服务Agent将于近期增加新的技能中心和IM频道等功能并开启商业化收费】

容器服务Agent以积分（Credit）作为计量单位，免费开通，支持按量付费及预付费资源包抵扣，积分单价为0.05元/积分。

海外新闻

1、【美国三大股指全线收涨，道指、标普500指数齐创新高】

截至收盘，道指上涨1.71%报54085.88点，标普500指数涨1.79%报7736.52点，纳斯达克指数涨2.59%报26584.99点。费城半导体指数涨超7%，芯片股大涨，英特尔、闪迪涨超10%，SK海力士涨超8%，美光科技涨超7%。万得美国科技七巨头指数涨0.99%，英伟达涨超2%，苹果涨近2%。纳斯达克中国金龙指数跌0.35%，逸仙电商跌超8%。

2、【美国财政部长贝森特称，美国可能于8月5日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡】

美国国务卿鲁比奥表示，与伊朗就重新开放霍尔木兹海峡进行的谈判“已经取得进展”，但协议尚未最终敲定，希望协议“很快能够达成”。有伊朗和美国官员称，伊朗与阿曼接近达成霍尔木兹海峡航行协议，伊朗将控制经霍尔木兹海峡进港航运，而出港船只将取道一条靠近阿曼的航道。往来船只需要缴纳“服务费”，这笔收入将由伊朗和阿曼平分。

3、【美国商务部发布征求意见稿，提议将另外14类衍生产品纳入针对钢、铝和铜征收的“232条款”关税范围，拟纳入产品包括铝粉、焊机零部件和罐式半挂车等】

另据媒体报道，自美国最高法院否决特朗普政府使用紧急权力征收关税以来，特朗普政府已发放约1000亿美元关税退款。

4、【全球三大存储芯片巨头三星电子、SK海力士、美光科技，2027年普通DRAM内存和HBM高带宽内存产能已经全部售罄】

供应情况略好的NAND闪存预计也将在8月内敲定明年产能配额。由于供应倾向于AI/HPC领域，手机、PC类厂商产能配额占比非常有限。

5、【Anthropic已与英伟达投资的云基建初创企业Volta Infra达成一份为期六年的算力采购协议】

协议总价值100亿美元，用于支撑Claude系列大模型持续增长的算力需求。