晓事知俗

2026年8月5日 · 星期三.全球热点6条 · 迭代版

提要

油价一夜暴跌6%，美国说霍尔木兹快通了，伊朗说再谈谈。自动驾驶国标落地，无人驾驶概念直接涨停潮。央行5000亿放水，充电桩要铺到4000万个。申通快递被查了。6条新闻，看懂今天钱往哪跑。

今天的A股，分裂得厉害。

一边是无人驾驶概念涨停潮，大众交通、兴民智通、索菱股份全部封板。另一边是申通快递跌2%，被国家邮政局立案调查。

更分裂的是油价。隔夜布伦特暴跌6%，直接跌破80美元。美国说霍尔木兹快通了。伊朗说，再谈谈。

我一条一条说。

01

霍尔木兹海峡快通了？油价暴跌6%

石油⚠️黄金⚠️航运✅航空✅化工✅

昨晚最大的事。

美国财长贝森特放话，说美伊可能于8月5日达成霍尔木兹海峡重开协议。国务卿鲁比奥也跟着说，谈判"已经取得进展"，希望"很快能够达成"。

然后油价直接崩了。

WTI原油跌5.69%，报75.77美元。布伦特跌5.26%，报79.36美元。一天跌掉一个月的涨幅。

但有个问题。

伊朗那边说法不一样。伊朗高级官员说，美国试图阻挠伊朗和阿曼之间的谈判。还有消息说，双方接近达成协议，伊朗控制进港航运，出港走阿曼航道，过路费两国平分。

各说各话。

说实话，这事儿我从7月中旬就在跟。特朗普的套路已经看穿了，先制造恐慌把油价炒上去，再出来说"我给了和平一个机会"。上个月油价到89美元，里面至少有七八美元是战争溢价。

现在溢价在快速消退。

欧佩克+也凑了把火，宣布9月起日均增产18.8万桶。沙特和俄罗斯都点头了。翻译成人话就是，就算霍尔木兹谈不成，油价也涨不太动了。

今天A股油气板块直接低开。科力股份跌超7%，通源石油、中曼石油跟跌。

那怎么办？

我觉得油气短期别碰了。战争溢价消退是个趋势，不是一天的事。但别追空，中东局势随时可能反转。万一谈判崩了，油价一晚上就能涨回来。

反倒是航空可以看看。燃油附加费今天刚降了，800公里以上降了30块。油价跌了，航空公司的成本端直接改善。

02

自动驾驶国标来了！涨停潮炸了

无人驾驶✅智能汽车✅激光雷达✅充电桩✅汽车芯片✅

今天A股最猛的板块，没有之一。

《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布。适用于L3级、L4级自动驾驶，2027年7月1日起实施。

盘面反应炸了。

万集科技20cm涨停，五洋自控20cm涨停。大众交通、兴民智通、索菱股份、博通集成、亨通光电等十几个股票涨停。无人驾驶板块全天成交额超500亿。

充电桩也跟着暴动。英杰电气涨17.84%，欧陆通涨12.36%，科翔股份涨14.92%。

说实话，这个国标的意义不在于技术，在于"准入"。

以前L3/L4自动驾驶是灰色地带，车企不敢大规模推，出了事故谁负责？现在国标给了明确答案，从产品设计、生产制造到部署后全过程，企业要建立安全保障体系。

翻译成人话就是，自动驾驶可以合法上路了。

中信建投说了句话我觉得挺到位的，"2026年是中国智能驾驶从功能竞赛转向制度化商业落地的关键分水岭"。

分水岭。这个词用得好。

浙商证券算了一笔账，到2029年L2及以上智能驾驶硬件市场规模达4608亿元，比2026年增长1518亿。增量最大的五个赛道是芯片、摄像头、制动系统、悬架系统和激光雷达。

提醒大家一句，别什么自动驾驶概念股都往里冲。真正受益的是有技术壁垒的，高算力芯片、激光雷达、域控制器这些核心环节。那些蹭概念的，涨两天就回去了。

我反而觉得，与其追涨停的，不如看看还没涨的传感器和芯片方向。自动驾驶要落地，传感器和芯片是刚需，确定性最高。

03

央行5000亿放水+充电桩要铺4000万个

充电桩✅新能源车✅电力设备✅虚拟电厂✅

两个消息叠在一起，威力翻倍。

央行今天开展5000亿元3个月期买断式逆回购操作。8月到期3000亿，净投放2000亿。连续两个月净投放。

同一天，《新型电力系统建设"十五五"规划》出来了。提出到2030年，充电基础设施总量超过4000万个，大功率充电设施约30万个，支撑超过1.1亿辆电动汽车的充电服务能力。

4000万个什么概念？

现在全国充电桩大概1100万个。到2030年要翻将近4倍。每年要新增700多万个。

这个数字放在今天看，特别有味道。

今天充电桩板块直接暴动。五洋自控20cm涨停，科翔股份涨14.92%，英杰电气涨17.84%，麦格米特涨停成交350亿。

说实话，充电桩这个逻辑我之前就在关注。电动车卖再多，充电桩不够用，整个产业链就卡住了。现在国家把目标定死了，4000万个，这就是未来5年最确定的基础设施投资之一。

但踩过坑的人都知道，充电桩这个赛道坑也不少。

最大的问题是盈利模式。很多充电桩运营商到现在还在亏钱，靠补贴活着。选址不好、利用率低的桩，就是一堆废铁。真正赚钱的是核心零部件供应商，不是运营商。

我反而觉得，与其追充电桩运营商，不如看看充电模块、大功率快充技术这些上游环节。卖铲子的永远比挖金的稳。

虚拟电厂也值得关注。说白了就是把千家万户的充电桩、储能电池变成一个"电厂"来调度。

04

申通快递被查了！

快递物流⚠️顺丰控股✅

今天看到这条新闻的时候，我第一反应是，终于。

国家邮政局依法对申通快递有限公司进行立案调查。理由是，今年以来使用"申通快递"商标、字号、快递运单经营快递业务的企业多发生产安全事故，场所内多次被检查发现生产安全事故隐患。

申通对相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理。

今天申通快递跌2.16%，收14.01元。

说实话，快递行业这两年的安全问题不是一天两天了。包裹分拣暴力、车辆超载、站点消防隐患，这些问题消费者天天在投诉，但一直没看到大的处罚动作。

这次国家邮政局直接立案，信号很明确。

其实从投资角度看，申通被查对行业是好事。劣币驱逐良币的时代该结束了。安全管理到位的企业反而会受益。

顺丰今天逆势涨了一点。道理很简单，申通出事，单子往顺丰跑。

我个人觉得，快递行业洗牌还没结束。价格战打不动了，下一步比的就是服务和安全。在这个维度上，顺丰的护城河比其他几家深得多。

05

长八甲首飞成功！卫星互联网23组卫星入轨

商业航天✅卫星通信✅

8月4日下午，海南商业航天发射场。

长征八号甲运载火箭成功将卫星互联网低轨23组卫星发射升空。卫星顺利进入预定轨道。

这是长八甲火箭完成性能完整升级后的首次全系统验证飞行。

说实话，这条新闻的关注度不如前面几条，但它的意义被低估了。

卫星互联网是国家战略级工程。简单说就是用低轨卫星给全球提供网络覆盖，包括偏远山区、海上、空中这些地面基站够不到的地方。

23组。注意这个"组"字。

每组不是一颗，是一批。这说明卫星互联网已经进入批量发射阶段了。

商业航天板块今天也有反应。亨通光电涨停，成交144亿。博通集成涨停。

但我提醒大家，商业航天现在还处在"讲故事"阶段。真正能落地的收入很少，大部分公司还在烧钱。关注可以，别重仓。

真正确定受益的是卫星通信产业链上游，比如卫星载荷、星载天线、地面站设备这些。

06

希音估值缩水6成！SpaceX明天解禁1160亿

跨境电商✅商业航天⚠️

两个巨无霸，同一天出事。

先说希音。SHEIN已开始进行投资者推介，可能8月启动港股上市程序。寻求估值300亿至400亿美元。

2022年D轮融资时估值982亿美元。现在缩水近6成。

6成。

说实话，希音的处境挺尴尬的。快时尚这条路越来越难走，美国关税大棒一直在挥，Temu和TikTok Shop又在抢市场。估值缩水6成，说明资本市场对它的未来不买账了。

但换个角度想，估值跌到300亿，反而可能是机会。如果港股上市后能稳住，跨境电商这个赛道希音还是有基本盘的。

再说SpaceX。

明天，8月6日，SpaceX限售股解禁规模达1160亿美元。创美股史上最大单股解禁记录。

1160亿什么概念？

相当于7个茅台的市值被一次性解锁。

这事儿可能对纳斯达克构成流动性压力。昨天美股全线大涨，道指标普齐创新高，费城半导体涨7%。但如果明天SpaceX解禁引发科技股抛售，全球科技股情绪都会受影响。

SpaceX自己的财报倒是不差。Q2营收78亿美元，同比增长92%。星链业务收入42.9亿美元，同比增长66%。但净亏损5.41亿美元。

营收翻倍还在亏钱。这就是重资产航天的现实。

今天A股商业航天板块有点犹豫，没大涨也没大跌。资金在观望。

我觉得明天解禁是个坎。如果美股扛住了，A股商业航天反而可能补涨。如果美股扛不住，短期就别碰了。

传播锚点：「油价暴跌6% vs 无人驾驶涨停潮」——同一个市场，同一天，一边是地缘溢价消退油气崩盘，一边是政策落地科技暴涨。钱在从旧故事往新故事跑。

霍尔木兹海峡到底能不能通？

A. 能通，油价还会跌 B. 谈不成，油价反弹

C. 不管通不通，自动驾驶才是真机会 D. 我只关心充电桩能不能涨

评论区告诉我 👇

以上内容仅为个人观察和思考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

晓事知俗，每天带你读懂新闻背后的钱流向。

觉得有用的话，点个「在看」，让更多人看到 👇

📖 往期回顾
8月3日：半导体一天跑了178亿！但核电拿了1700亿
8月2日：特朗普说不打了！油价暴跌6%，但伊朗说你放屁