电动汽车决战中国:谁最懂年轻一代?

引子

从“大玩具”到未来交通的基石，电动车在市场上的大规模普及发展了近6年。

在大部分人的印象中，电动汽车兴起于2014年之后。政策的强力倾斜，伴随着话题度极高的特斯拉Model S、有推背感的新能源公交车大规模铺开，以及被剐蹭得破破烂烂的共享电动车，组成了电动出行时代的序曲。此后，电动车逐渐从造车的“襁褓“中逐渐独立，真正成为一个独立品类，电动车终于伴随着第四次工业革命，走进了万千用户的日常生活。

相比于人们传统认知里对“车就是应该烧油”的印象，消费市场对于电动时代的到来，聚焦了几个核心问题：

• 1. 电动车能否像燃油车那样满足出行的“马斯洛金字塔”需求？

• 2. 购买电动车，究竟是妥协之选，还是综合下来的出行最优选择？

• 3. 电动时代还有多久才来，还是已经到来？

想解答问题，最终还是要回到消费市场中去寻求用户感知。一周的时间，我们通过调研收集了3536份问卷结果。这份调研覆盖了中国141个城市，既有北京、上海这样以电动化政策激进和基础设施闻名的城市，也有基础设施尚不完善，正在建设的新兴城市，参与的用户覆盖了不同年龄段、收入、教育层次、独立思考能力等多维度的人群。

我们希望，在电动时代到来的前夜，拍下一份北斗繁星的底片。

谁在期待电动车？

2015年，同济大学汽车学院的王宁教授撰写了《电动汽车潜在消费者特征识别和市场接受度研究》，调研了当时市场消费者对“电动汽车”的态度，得到了一个鲜明结论：年龄较大、学历较高以及家庭平均年收入高的消费者，对电动汽车的接受程度较高。

彼时电动车市场刚刚起步，动辄单品上百万人民币的背景下，只有高收入人群接触得到电动车，得出这样的结论自然不足为奇。

随着电动车品牌越来越多，销量也不断上升，电动汽车从2015年的17.7万辆提升至2019年的102.5万辆。尽管由于补贴、疫情等大环境原因，使得其增速变缓，但仍没改变市场中越来越多的消费者开始接触、接受电动汽车的事实。

（资料来源：乘联会，恒大研究院）

2020年10月28日，中国汽车技术研究中心有限公司在最新发布的《新能源汽车市场特征及年轻消费者消费偏好分析》中，却得到了更新的结论：年轻消费群体正逐渐成为汽车市场的主要消费群体，消费升级带来的产品高端化趋势和消费渠道下沉同时存在，成为支撑电动车市场发展信心的重要调查结果。

从虎嗅调研得到的数据也呈现了类似的结论。在调研报告中可以看出，在3536份调查对象中，仅有576人目前是电动汽车车主，占比16.3%，但他们的消费年龄层却十分年轻，相比5年前电动汽车车主的主力人群在30~50岁之间，目前的车主主要集中在25岁上下，准车主的年龄还有进一步减小的趋势。

同时，他们对于电动车的接受程度还在进一步提高。

在现有车主人群中，有高达84.4%的人表示“下一辆车很可能选择电动汽车”。在非车主人群中，有 60.8%的人考虑购买电动车，成为潜在车主；其中21.6%则表示一年内就会购买，仅有17%的人明确表示不会选择电动车。

现任车主在25~49岁的三个年龄层中间，车主占比分别为16.3%、19.1%、16.8%，而准车主却分别为23.1%、22.6%、21.2%。可以明显看出，马上要买车的这批人，逐渐在偏向年轻化。

针对现任车主和准车主的进一步研究，可以为他们建立起几个关键词画像：热衷科技，喜好时尚，独立思考，审美风格突出。

从品牌来看，特斯拉、比亚迪、蔚来成为电动车消费主力人群的品牌首选，占比分别为26.7%、23.3%、10%。这与在知名度、性价比以及新造车概念上的车企综合排名重叠。究其原因，这三个品牌对于科技感的塑造力较强，成为打动“电子消费一代”的关键。

在调研报告关注科技的问题中，特别关注科技的人群对比不关注科技的人群，车主比例分别为20.7%和11.2%，准车主则为28.3%对比14.5%的占比。

显然，电动汽车所带来的智能化、数字化的体验提升成为切入市场的关键，且这个趋势逐渐在加强。通过对比车主和非车主之间“选择电动车的理由”中“科技感”一项，车主选择电动汽车时，“科技感”仅占比39.3%，非车主如果选择购买电动车，“科技感”占比提升至50.2%。

一些基于消费者兴趣的调查结果，也佐证了这一点。调查中有52.1%的人喜欢科幻类型的影视作品，有61.4%的人喜欢苹果手机，另有26.2%的人喜欢赛博朋克风格的建筑。电动车目前的主流设计语言，契合于这些偏向于科技与未来的概念，也在一定程度上，拉近了与科技，特别是年轻人的距离。

另一则有趣的数据是，在消费者年轻化的同时，他们的消费能力却从以前的高收入群体逐渐泛化。

与2015年电动车主的月收入能力50k起跳相比，2020年，电动车车主与准车主的消费收入主力集中在了8k~30k的区间，甚至低于8k的群体中仍有20%左右的人群已经拥有或者期待成为电动车主。同时，准车主群体的消费收入频谱的下移，要远高于车主，在20k~30k的区间，甚至超出一倍。这标志着对于中产阶级来说，购买电动车正迅速成为一种主流汽车的消费方式。

从这个角度讲，电动出行市场即将进入井喷的消费蓬勃期。

谁在满足消费者？

消费市场的年轻化和消费能力的下移，都折射了巨大的消费潜力和行业变革动力。但是，谁来满足消费者？

从调查数据来看，所有参与调研的用户关于“选择电动汽车”的态度矛盾且统一。消费市场在被电动车“使用成本低（53%）、科技感强（45.9%）、绿色环保（41.4%）”的优点吸引的同时，也在被“充电太麻烦（65.5%）、续航动力不足（62.7%）、电池安全（37.8%）、电池贬值（32.7%）”的缺点所劝退。

回到文初的问题，解决电动车“马斯洛需求”的进度，决定了谁能在电动出行时代逐鹿中原，占据一席之地。

简单划分的话，用户对电动车最基础的需求自然是产品驾驶体验、电池安全、充电速度；随之往上，是科技感塑造、外观设计感以及和用户现有生活的联动；最顶层的自然是用户对品牌和身份的认同，以及对于极限性能的无尽探索。

如果用这个需求金字塔和现在市场上的电动车产品重叠，会发现它与我们得到的“未来最有兴趣购买的品牌”调查数据相符，特斯拉、比亚迪、蔚来在这份报告中占据着绝对的优势，分别占比49%、13.3%、12.8%。

综合来看，电动车想要能更加“大众化”，要走的路还很长。但不可否认的是，消费市场的高潜力，让此前更多持货观望的传统汽车巨头加速入局。

谁能决胜中国市场？

电动时代大幕拉起，中国出行产业转型的一音一符，牵动着世界的心弦。

在电动化转型 “拓荒”五年之后，调查显示，电动化市场在为消费者描绘了一个美好未来的同时，消费者对它的态度依然分化严重，在84.4%的消费人群表达了对电动车期待的同时，对现有电动车产品的不满意度同样高达60.8%。

电动出行已从荒漠萌发为草原，但仍未成为庇荫一方的生态系统。

想要“繁茂”电动出行，首先要有电动化出行的成熟土壤，这要求市场有从上到下坚决电动化转型的决心。紧随其后，是长期持续的投入，才能带来产品研发、规模生产、市场销售、基础设施完善、服务全面的生态系统发育。

放眼全球，中国可能是唯一能够率先实现电动化未来的沃土。刚刚抵达世界汽车市场巅峰的中国，再度全力冲刺电动化的未来，这让在中国市场为销量和市占率杀成红海的所有汽车品牌，再增新的挑战。

要知道，中国市场的成绩已然决定了汽车巨头全球竞争的身位高低，在中国电动出行变革进程中的得失，则会成为决定他们未来存亡的生死王牌。想要决胜中国电动出行未来，需要将高精尖技术和低成本大规模制造普及起来，这样才能破局电动车在“大玩具”和“占号车”中摇摆不定的窘境。这就形成了一道隐性的门槛。

无论是特斯拉这类用创新验证商业模式的可行性的探索者，还是蔚来或小鹏这样探索新技术路线和营销模式的开拓者，都注定了他们的产品和服务面向的是小众群体。决定电动出行未来的使命，成为传统汽车巨头以何种身份融入中国电动出行变革，甚至全球电动出行变革的关键问题。如果将这个目标仔细拆分，可以铺设一张顺序目标的分解图：

• 1. 现有体系完成面向电动时代的架构改革和价值定义

• 2. 铺设面向电动时代的企业架构和销售渠道

• 3. 继承、改造、培育全新的供应链体系

• 4. 充足的电动化技术积淀，建立在全新的产品平台上

• 5. 拥有广泛的受众，敢于大规模制造以换取规模优势

如果我们将这些关键目标，去和市场上的汽车品牌一一对应，就会发现2018年第一个宣布全面化电动转型，率先“起跑改革”的大众集团，可能是第一个抵达电动未来生态系统的车企。

2015年的“柴油门”，让大众痛定思痛之后，迅速完成了从上到下对于电动化变革的共识，这帮助大众迅速定位新的发展方向，调整企业架构——在增强与传统合资伙伴一汽和上汽合作深度的同时，大众在中国先后成立了两家具有多数股权和管理权的大众汽车（安徽）有限公司和奥迪一汽新能源合资公司，形成了电动时代的新体系建设。

体系改革之后，随之而来的就是重新梳理内外资源，并对不同电动化技术和经验进行技术储备。此外，还有对充电领域和智能化产业链关键节点的投资。其中包括对电池企业国轩高科的战略投资和通过充电合资公司——开迈斯新能源科技有限公司（CAMS）进行充电网络布局，以及去年6月对自动驾驶公司Argo AI的投资。2020年至2024年间，大众集团计划在全球范围内的电动汽车领域投资330亿欧元。大众以生态系统“播种”的方式，推进着电动出行产业的成熟。

这样的体系投射，在中国市场上的传统汽车巨头竞争中，是独一家的。

全新纯电动平台MEB则成为见证大众电动化转型的成熟之作，延续大众的模块化生产体系，MEB基于大众可靠的电动化技术，在缩短车辆研发时间，提高安全性和可靠性的同时，可以通过零部件共享降低制造成本，确保了产品可以利用规模化效应，产生良好的普及基础。

随后，南北大众分别位于上海安亭和佛山工厂的正式投产，为中国带来了纯电动车型ID.4。作为在欧洲已经得到广泛好评的ID.3的续作，ID.4在中国市场的大规模投产，标志着大众在电动出行时代理念、体系、技术、产品、服务的成熟。

2020年11月大众ID.4中国首秀，2021年，大众携一汽-大众ID.4 CROZZ与上汽大众ID.4 X正式上市，精准切入10W~25W的电动车市场空白区间，这为调查显示的未来电动车市场消费主流群体，也就是月收入在1W~3W的消费人群来说，是一个极其具有诱惑力的价格。

决战中国电动化未来，靠的不止是“质”，还有“量”。好的技术，能够真正普惠到广大消费者，才能够真正决定产业的形态和方式。从这一点上，大众的目光，覆盖的是中国最“大众”的消费群体，此前的“深厚积累”将以MEB架构的灵活性，迅速“薄发”为广大的产品谱系。

在这个信念下，大众品牌正以ID家族为落脚点，加速进入纯电时代。根据规划，2023年，大众品牌将在中国市场推出8款ID.车型，速度非常快，其或将成为第一个在中国乃至全球实现“电动化走量”目标的品牌。

这将直接带领我们，抵达电动出行的未来。

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