值得埋伏的自动驾驶

文章为博主每日盘后消息梳理及自己实盘操作记录，博主也会亏钱，股市有风险请勿盲目跟风！

Ai硬件反弹；无人驾驶空天飞机；太空光伏；ai应用继续卷；值得埋伏的自动驾驶。

（1）北美AI硬件产业全线反弹，英伟达大涨8%，博通大涨7%，台积电大涨5%。黄仁勋在关键时刻再度发表讲话力挺AI产，其表示北美四大互联网公司2026年投资6000多亿美金进行AI基础设施建设具有很强的合理性。黄仁勋认为AI大规模建设需要7到8年时间才能真正成型，这并非短期市场热潮，而是一场长期的结构性变革；当前AI产业虽然蓬勃发展，但是真正赚到钱的还是英伟达，博通，台积电，美光这些硬件卖铲子企业，北美互联网大厂和AI大模型厂商的资本开支远大于收益，2026年北美四大互联网厂商资本开支翻倍增长，达到利润的140%，2027年进一步增长的空间非常有限。今年是留个ai应用兑现业绩的最后窗口，如果ai应用能爆发业绩，那全产业就活了，否则就参考当年的互联网泡沫。目前ai应用还没有证伪，ai硬件还在扩张，那击鼓传花的故事还可以讲，明天ai硬件应该有所反应，本人重点关注利通电子，大卫科技。

（2）据媒体报道，我国2月7日在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器，简单来说就是无人驾驶空天飞机，又是新故事出来了，商用航天接着奏乐接着舞，短线本人重点关注东材科技，臻镭科技，西侧测试，超捷股份，震有科技。。

（3）周末马斯克的一个3小时访谈关注度很高，其中一个观点：受限于地球电力瓶颈，三年内太空将成为AI推理最具经济效益的场所。网上又各种特斯拉正在美布局多州建厂以扩张太阳能电池制造版图的消息，很明显就是要推太空光伏当新龙，非常典型的讲故事，没有入场的注意风险权当看戏，已经入场和短线的可以继续享受行情。本人重点关注前排迈为股份，补涨捷佳伟创，晶盛机电，低位的tcl中环。

（4）千问活动上线9小时订单破1000万。千问官宣免单卡期限从2月23日延期至28日，适用范围扩大至盒马、天猫。千问app周五登上App Store免费榜一。千问、元包活动链接现可在微信内复制。上周元宝，这周千问，都是互联网老套路，抢流量入口的思路，不好好想想怎么利用ai提升生产效率，一天尽搞这种内卷无效的投入，本人观点用ai推荐进行购物吃穿住行推荐，并靠广告获利的逻辑天然行不通，一定是死路一条。正途一定是用ai提升生产效率，各行各业ai+。Ai应用行情大概率继续脉冲。

（5）特斯拉副总裁陶琳：特斯拉中国本地的AI训练中心已经投入使用，数据和算力均能满足本地化训练需要，4月前后特斯拉满血FSD V14有望实现真正入华，特斯拉自动驾驶4月落地还是值得期待，到时候ai增长乏力，商业航天炒得不能再炒，总需要板块承接资金，自动驾驶确实还是值得埋伏的一个方向，本人重点关注万集科技，水晶光电。