信通院:自动驾驶战略与政策观察——推动自动驾驶全场景落地,抢占科技发展制高点

报告核心观点

1. 自动驾驶产业迈入加速发展与价值兑现的新阶段。首先，出行服务、物流运输、封闭场地应用三大核心场景，均进入应用突破与商业价值释放的关键期，头部企业加速布局商业应用，逐步形成行业引领格局；其次，以中美为核心的全球自动驾驶产业格局加速成型，两国凭借市场规模、基础设施、研发投入、应用场景、政策体系五大核心优势，在技术迭代、产业链集聚、场景落地、制度保障等方面持续突破，成为全球自动驾驶发展的双引擎；最后，政策法规体系成为巩固自动驾驶产业引领优势的重要制度保障，通过明确产业发展边界与方向、降低产业探索风险，筑牢行业安全底线、构建可信产业环境，同时明晰商业应用合规路径，推动行业加快形成商业闭环。

2. 中美两国正加速迭代自动驾驶政策法规，夯实产业发展制度基础。中国已构建起“国家战略-部委协同-地方试点”的多层级政策体系，顶层设计层面通过明确L3级车型生产准入、细化OTA升级监管等规则筑牢安全底线，地方实践层面北京、上海等城市以车路云一体化示范区建设、京津冀测试资质互认等举措，持续打通商业应用落地堵点，同时中国积极参与国际标准制定，不断提升全球规则话语权。美国则以“破除壁垒、强化本土创新”为政策核心，联邦层面通过更新自动驾驶框架、放宽创新车型豁免、优化事故报告要求等方式降低企业合规负担，同时推动“AV STEP”动态监管机制落地与统一国家标准制定；州级层面加快各类测试与试点开放，形成联邦与地方协同推进的政策格局。

3. 自动驾驶产业加速演进呈现四大趋势。一是规模化商用加速普及，技术、应用与制度的良性互动，推动自动驾驶应用体系日趋成熟，逐步从局部试点迈向可复制、可扩展的发展阶段；二是产业生态持续拓展，跨产业、跨领域的跨界融合趋势显著，自动驾驶与人工智能、信息通信、新型基础设施等深度联动，重塑产业价值链结构与竞争格局；三是无人化发展路径逐步清晰，行业核心制约因素发生结构性变化，从早期的技术瓶颈转向成本控制、运营组织、监管协同等综合性因素；四是中美两国加快自动驾驶全球布局，依托技术与产业先发优势成为全球技术与产品重要输出方，同时各国在引入技术的过程中注重本地化适配，以“技术输出+本地运营”为核心的本地化运营体系初步形成。