《2026自动驾驶生态报告》今日在北京车展发布——产业进击-智能进阶-全链进化:汽车产业驶入第二曲线

4月24日，北京国际车展现场，上海财经大学数字经济研究院与《汽车商业评论》杂志联合发布了《2026自动驾驶生态报告》。报告以前瞻视角勾勒出中国自动驾驶领域“进击—进阶—进化”的全景图谱，并明确判断：继新能源第一曲线之后，中国汽车产业已正式进入以智能为核心驱动力的第二曲线。接下来两条曲线构成的发展动能将共同重塑中国汽车产业的发展格局、产业链形态与国际市场地位。

“2026年,自动驾驶终于不再是少数派的试验，而是整个汽车产业共同奔赴的确定性未来。”报告主编、上海财经大学特聘教授胡延平在主旨发布中表示，行业已从分歧走向共识，正式进入产业进击、智能进阶、全链进化的新阶段。能源之变、智能之变、形态之变、场景之变四大变革正同步发生，共同推动汽车产业走向新能源与智能双引擎驱动的新格局。

1.产业进击：集体突破，群雄并起

报告指出，汽车产业正在发起一场从主机厂到供应链、从算法公司到芯片企业的集体进击。华为乾崑以三层合作体系编织产业网络，2026年累计搭载量预计突破300万辆；Momenta、地平线、大疆卓驭、元戎启行、千里科技等在不同方向走出极致性价比路线；理想汽车率先将VLA（视觉—语言—动作模型）量产上车，让车辆不仅能“看见”，还能“读懂”路面文字指令和交警手势；比亚迪更喊出“智驾平权”，把高速NOA功能塞进7万元级的海鸥车型，用规模定义新标准。蔚来、小鹏、理想的自研芯片相继上车，车企开始在算力底座上掌握话语权。

2.智能进阶：踩实L2、站稳L3、走向L4

报告尖锐地剖析了“L2.9现象”：大量城市NOA系统技术能力已趋近L3，能在城市场景连续数十公里无需人工干预，但法律定级仍锚定在L2。这背后是责任转移、保险体系与跨区域互认尚未就绪的结构性错位。转折正在发生：极狐阿尔法S和长安深蓝SL03获批中国首批L3级自动驾驶准入许可，伴随DSSAD（自动驾驶数据存储系统）强制国标正式实施，事故定责正从“各执一词”走向“数据说话”。

L4的商业化也在破冰。报告指出，小马智行第七代Robotaxi在广州和深圳实现月度单位经济模型转正，驭势科技通过港交所上市聆讯有望成为港股L4第一股。Robotaxi单车成本已从百万元级降至20万元上下，成本拐点意味着规模化闸门正在打开。

3.全链进化：供应链力量格局重构，含模量成新标尺

报告以“含模量”这一创新概念，衡量AI模型在智驾决策链中的渗透深度，指出行业竞争焦点已从“是否端到端”转向“谁的模型更会思考”。技术架构正从模块化向端到端代际跃迁，并向VLA+世界模型方向演进。华为ADS 4.0的WEWA架构、理想i6的VLA量产等，标志着竞争进入新维度。传感器路线则从意识形态之争回归分层决策：L2纯视觉、L3+多模态融合已成为务实共识。

产业链力量格局正在深层重构。传统Tier 1从“系统定义者”降级为“关键安全子系统供应商”，掌握算法和数据的创新者获得重新定义话语权的能力。芯片格局从英伟达一家独大走向多元化，昇腾、征程、神玑、图灵等中国智驾芯片家族谱系日益丰满。

4.四轮驱动：以战略自觉把握第二曲线历史机遇

报告特别提出“四轮驱动”战略框架，建议全行业从转换产业竞争力、打造内生发展动力、形成基础环境生态力、引导国内外市场拉动力四个维度，展现出对第二曲线的战略自觉。尤其要治理“内卷式”无序竞争，鼓励转向基于品质和价值的差异化竞争；加快标准研制、充换电网络与车路云一体化等基础设施布局；同时推进Robotaxi、干线物流、矿区港口等L4场景的商业闭环。

5.全景透视八大章节，实证解码智驾生态

据悉，报告全文八大章节，从分级体系与法规演进、技术架构与关键能力、从L3站稳到L4跨越、供应链力量格局重构、主机厂竞争力图谱、产业经济与价值分配、场景创新到中国用户真实需求，进行了全链条深度剖析，并配以大量实测数据与附表。其中，轩辕奖智驾实测对比了不同方案在统一条件下的真实表现，揭示了“同一供应商不同硬件配置体验差出梯队级别”等关键发现，以及理想i6的VLA语义理解能力、华为深度合作车型的泊车细腻度等鲜活案例。

“2026年，‘车位到车位’的全场景闭环从概念变成可感知的产品体验，消费者从‘智驾是不是噱头’转变为‘没有智驾的车我不买’——一个时代的拐点已清晰可见。”报告指出，进击者不会回头，进阶者正在跨越，进化者已然成型，自动驾驶时代正徐徐而来。

据悉，报告发布当日引发车展现场行业人士的广泛关注与讨论。完整版《2026自动驾驶生态报告》将通过上海财经大学数字经济研究院官方微信公众号向各方公开。