伯恩斯坦:视觉-语言-行动模型成为自动驾驶领域的下一个AI前沿

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核心观点：自动驾驶技术正从传统的规则驱动系统，转向端到端人工智能架构，并向集成生成式AI和世界知识的视觉-语言-行动模型演进。这是自动驾驶AI发展的下一个前沿。

• 关键技术演进：

  1. 从规则驱动到端到端：传统的规则系统基于预设的“if-then”逻辑，依赖高清地图和多种传感器。端到端架构则将感知、规划和控制功能整合到AI模型中，提升了系统对未知场景的适应性，但可解释性和处理“长尾”极端情况仍是挑战。

  2. 迈向视觉-语言-行动模型：这是E2E架构的最新发展方向。相比主要输出文本的视觉-语言模型，VLA模型能够直接将多模态感知转化为可执行的车辆控制指令，通过融入大语言模型的推理能力和通用世界知识，来更好地理解和处理驾驶环境中罕见的复杂场景。

• 全球及区域市场渗透：

  ◦ 全球：L2+/L2++级别的辅助驾驶预计在2030年渗透率达到36%，而更高级别的L3自动驾驶因复杂性和监管原因，普及速度较慢。

  ◦ 中国：是智能驾驶的领先市场，得益于政策支持和激烈竞争。L2+/L2++渗透率预计在2030年达到约70%，远高于全球平均水平。ADAS/AD功能已成为高端电动汽车的必要配置，并正向中低端车型下探。

  ◦ 美国：L2+/L2++预计在2030年达到36% 的渗透率，消费者对订阅付费功能的接受度高。

  ◦ 日本：采取更为安全和谨慎的路径，预计L2+/L2++渗透率在2030年达到29%。

• 主要厂商策略：

  ◦ Waymo：是VLA领域的领导者，利用谷歌的Gemini模型开发了Waymo基础模型，旨在通过AI推理能力来弥补其真实世界驾驶数据规模相比特斯拉的不足。

  ◦ 中国新势力：处于技术应用前沿。小鹏已推出VLA 2.0，并利用自研Turing芯片驱动；理想汽车和小米也在积极研发各自的VLA系统。比亚迪则通过“上帝之眼”平台加速追赶。

  ◦ 日本车企：采取多样化策略。丰田采取“多路径”策略，结合内部研发、与Waymo合作及投资初创公司，其庞大的全球车队是数据优势。日产通过与Wayve合作推进E2E技术商业化。本田在内部开发E2E系统的同时，与索尼的合资公司是日本车企中唯一在自研VLA的。

  ◦ 供应商挑战：随着主机厂寻求对自动驾驶软件栈的控制权，传统供应商（如电装、博世）面临从提供软硬件一体“黑盒”方案，转向提供纯硬件解决方案的压力，软件相关收入可能被侵蚀。

• 投资建议：

  ◦ 报告对多家车企给出了评级和目标价。例如，给予丰田、比亚迪、小米、吉利“跑赢大盘” 评级，给予小鹏、理想、蔚来、本田、电装“与大市同步” 评级，给予日产、马自达、斯巴鲁“跑输大盘” 评级。

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