卢森堡自动驾驶: Bolt, Pony.ai小马智行,Stellantis启动试点

2026年6月的欧洲自动驾驶分成两条线。伦敦在抢商业化首发:Uber与Wayve的服务进入审批最后的步骤,Waymo的捷豹I-Pace车队约100辆已经测试了两个月、9月开收费。卢森堡6月9日,Bolt、Pony.ai小马智行、Stellantis三家宣布在这个67万人口的国家启动试点,车是Stellantis的L4-Ready中型VAN,系统是Pony.ai小马智行的Gen-7,入口是Bolt的网约车应用。伦敦的是规模,卢森堡是规则, 卢森堡模式虽然短期不产生收入, 却可能决定2028年之后谁有资格在欧洲批量运营。

小辖区的价值

卢森堡在2020年起公共交通全国免费,本地打车市场天花板极低,商业回报从一开始就被排除在动机之外。剩下的只有监管通道。试点官宣前,18个欧盟成员国刚刚签署跨境自动驾驶测试场联合宣言,卢森堡是签署国,欧盟为配套数字基础设施在2026年互联欧洲设施预算里安排了2000万欧元,宣言设立两条工作流——一条做许可审批程序的协调,一条做部署用例的集群。把试点放在签署国境内、放在宣言落地的第一周,等于把项目直接挂进欧盟级协调机制的进度条。

卢森堡与法国梅斯、德国梅尔齐希之间建有三国跨境数字测试场,每天约23万跨境通勤者把高峰路网压到接近大城市密度,边境路段和隧道齐备。对需要向监管方证明"复杂工况可控"的L4系统,卢森堡是浓缩的使用场景:面积小车队规模不用大,工况可进行安全论证。

Bolt, Pony.ai小马智行,Stellantis三方合作

Bolt平台网约车覆盖50多个国家、850多个城市，有2亿用户和450多万司机,但自动驾驶技术储备为零。Bolt最合理的路线是复制Uber的多供应商打法——Uber在伦敦接Wayve、慕尼黑接Momenta、马德里接WeRide、美国接Waymo, 不绑定单一技术方。Pony.ai小马智行对Bolt而言应该是第一个接口。如果6到12个月内Bolt宣布第二家技术供应商,说明它学的是Uber的平台逻辑,否则说明在联盟里的话语权比外界估计的弱。

Pony.ai小马智行的下一步在更大的城市。萨格勒布给了欧洲第一个付费运营(2026年4月8日启动,90平方公里,每日7点到21点,车上带安全员),卢森堡提供了第二个司法辖区和第二个平台伙伴,两个月连下两城的速度背后是小马智行Gen-7的成本——套件BOM成本较上代降70%,计算单元降80%,固态激光雷达降68%,国内广汽版北汽版2025年年中已经先后量产。真正能改变欧洲地位的,是拿下德国或法国一个限定区域的运营许可。

Stellantis与Pony.ai的合作起点是2025年10月17日的非约束性备忘录,首测车标致e-Traveller,最多8座。备忘录在汽车行业的履约率很低,但Stellantis投入的也只是边际成本:Pro One本来就是欧洲轻型商用车的头部制造商,其VAN的工程体系、维修网络、备件供应都是存量资产。Stellantis赌的场景是2027年之后某个欧洲城市或机场发出第一个无人车队招标——届时比较的是每公里总成本、停驶率、维修半径和残值,而手里有运营数据档案的车型平台会成为默认选项。

对等联盟的破产机制

Argo AI拿着福特与大众两家的注资,2022年10月破产;通用给Cruise的robotaxi输血到2024年12月也停止;宝马与奔驰的联合开发2020年散伙;Uber把自家ATG在2020年12月打包给Aurora;韩国现代与安波福的Motional在2024年重组瘦身。原因主要有三点:车企要按季度财报节奏看到回报,L4技术按十年尺度成熟,时间表错配让出资方先失去耐心;对等结构里没有最终决策人,技术路线之争会拖死项目;一次严重事故就能让政治环境翻转,Cruise在旧金山的遭遇就是典型。

卢森堡组的模式特别之处在于，三方不设合资公司,不需要往投入百亿级资金,三方拿存量资产拼运营,亏损上限有封顶。但低投入的另一面是低承诺:任何一方退出的违约成本都接近零。这种结构能否成功,取决于试点数据能否快速证明每一方的边际收益。

单公里成本

无人化省掉司机成本,换来的是车辆冗余硬件、远程运营中心、高精地图更新、清洁维护、保险与合规审计;这笔账能收回来，在于车辆日均载客小时数。利用率每低一成,所有固定成本的单公里分摊就涨一截。萨格勒布模式当前还带着安全员,等于司机成本没有完全去除，但是又加上了整套无人化开销,这个阶段所有运营都是负毛利,比拼的是谁的现金流耐烧、谁削减安全员的节奏快。

全城随机叫车需要最强的泛化能力和最大的车队冗余;机场接驳、园区通勤、固定走廊这类窄场景需求密度高、路线重复度高、可以和机场公司或雇主签长约,车辆利用率天然有保底。卢森堡的跨境通勤走廊就是现成的场景。

写在最后

欧洲robotaxi的2026年是资格赛。伦敦在卷商业化速度,卢森堡在卷监管两条赛道最终在2027年之后欧洲大城市发放限定区域运营许可。谁的安全论证、运营数据和本地治理结构能直接过审。彼时试点的全部价值才会被定价。