37页 | CIC灼识_自动驾驶行业蓝皮书

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摘要

报告类型：交通运输、汽车

一、关键词

自动驾驶 L2+/L3/L4、城市 NOA、高速 NOA、Robotaxi、无人配送、车路协同、车载大模型、域控制器、激光雷达、乘用车智驾、商用车自动驾驶、封闭园区、出行运营、车企自研、Tier1 供应商

二、研究概述

本蓝皮书覆盖乘用车高阶智驾、商干线物流、园区无人车三大赛道，基于国内车企量产装车数据、全国试点运营里程统计，划分 2026-2028 量产落地、2029 年后全域 Robot 运营两大发展阶段。报告对比纯视觉、多传感器融合两条技术路线，拆解域控、车载大模型、感知硬件产业链格局；区分一二线城市开放道路、高速干线、港口矿区封闭园区三类商业化落地难度差异；梳理小鹏、理想、华为、头部商用车企业自研方案与外资 Tier1 供货模式竞争格局；指出法规权责、极端工况可靠性、硬件成本、运营盈利四大行业痛点，从乘用车量产、商用车封闭先行、车路基建配套给出企业布局策略，预判城市 NO 普及、商用车 L4 规模化、车载端 AI 三大长期增长主线。

三、研究要点

要点 1：自动驾驶商业化落地分层清晰，封闭园区商用车率先盈利，乘用车 L2 + 普及、L3 缓慢放量

落地难度形成清晰梯队：港口、矿区、园区低速无人车无行人复杂路况，2026 年已实现规模化盈利，单车年运维成本低于人工，是行业稳定现金流底盘；高速干线物流 NOA 成熟，长距离重卡 L3 有安全员模式批量落地，人工成本下降 20% 以上，但跨省市法规尚未统一；城市道路环境复杂，行人、非机动车干扰多，L3 级乘用车仅一二线城市试点开放，Robotaxi 仍处于示范阶段，短期无法大规模商用。乘用车市场 L2 + 辅助驾驶已成新车标配，2026 年新上市燃油、电车搭载率超 92%，高速 NOA 全面下放至 15 万级平价车型，城市 NOA 成为高端车型差异化卖点。行业落地逻辑为先封闭、后高速、再城市，商用车先行、乘用车渐进，企业优先布局园区、干线成熟赛道回笼现金流，再投入城市高阶智驾研发。

要点 2：技术路线走向多传感器融合，车载大模型成为高阶智驾核心差异化壁垒

早年纯视觉路线成本优势明显，但雨雾、逆光、隧道场景识别缺陷突出，2026 年主流车企全面转向激光雷达 + 毫米波 + 视觉多传感器融合方案，极端工况识别准确率提升 40% 以上，10-15 万平价车型逐步搭载半固态雷达，硬件成本持续下探。软件层面车载端本地大模型取代传统规则算法，可自主识别异形障碍物、临时施工路段，实现端到端决策，不再依赖海量预设规则；车企自研车载模型可适配本土城市路况，外资 Tier1 通用模型国内城市适配性偏弱，自研能力拉开智驾差距。域控制器实现软硬一体化集成，行泊一体域控成为标配，中央超算域逐步向高端车型渗透，硬件集成化降低整车布线成本，软硬自研一体化车企迭代速度远超外购方案厂商。

要点 3：乘用车与商用车智驾格局完全割裂，乘用车车企自研主导，商用车专业化供应商突围

乘用车市场竞争主体为整车厂，华为、小鹏、理想、比亚迪全部自研智驾算法与域控，仅低端车型外购 Tier1 成熟方案，自研车企可快速 OTA 迭代城市 NO 功能，用户体验迭代周期按月更新；外资博世、Mobileye 份额持续被本土自研体系挤压，高端车型外购方案占比逐年下滑。商用车赛道整车研发投入有限，专业化自动驾驶科技公司占据主导，主线物流、矿区无人车以第三方方案商供货为主，可适配不同品牌重卡底盘，通用性更强。两类赛道客户需求差异巨大：乘用车侧重城市通勤、泊车用户体验，看重流畅度；商用车核心诉求降低人力、提升货运时效，对乘坐舒适度无要求，研发投入重心完全不同，企业难以跨赛道复制技术，市场形成乘用车自研、商用车专业供应商双格局。

要点 4：车路协同与单车智能双线并行，基建完善大幅降低单车硬件成本

行业两条技术路线同步推进：单车智能依靠车载感知硬件、端侧模型自主决策，适配无专用基建普通道路；车路协同通过道路毫米波、5G 基站、路侧摄像头补充盲区，降低车辆雷达、算力配置门槛。一二线核心城市、国家级货运高速加速铺设智驾专用基建，路侧设备可提前预警路口行人、突发事故，单车激光雷达数量可减半，整车智驾硬件成本下降 15%-25%。无配套普通国道、山区道路只能依靠高规格单车智能，硬件造价高昂。各地政策分化，东部一二线加大车路基建财政投入，三四线城市优先推广低成本单车方案，车企针对不同区域推出高低两套智驾配置，适配当地基建水平，车路协同成熟区域高阶智驾车型渗透率增速显著更快。

要点 5：行业核心约束集中在法规、盈利、可靠性，中长期三条确定增长路径

当前行业四大核心瓶颈：一是 L3 及以上自动驾驶事故权责划分法规不完善，跨省市通行标准不统一，限制大规模投放；二是城市 Robotaxi 运营成本高，单车折旧、运维费用远超出租车，无补贴难以盈利；三雨雪、团雾等极端工况算法容错不足，城市复杂路况仍存在识别漏洞；四高阶智驾硬件整体造价偏高，下沉平价车型搭载空间有限。中长期发展主线清晰：1、城市 NOA 持续下放至主流家用车型，成为新车标配增值功能；2、干线物流、港口矿区 L4 无人商用车规模化推广，形成稳定盈利业务；3 车载端轻量化大模型持续迭代，端侧自主决策能力持续提升，逐步减少云端依赖。政策层面各地持续扩大 L3 试点开放范围，统一权责标准，硬件规模化降价后高阶智驾会快速渗透平价车型，行业从高端选配转向全民标配。

报告正文

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