2026 年春节过后，干支纪年即将迈入马年，而自动驾驶领域恰好迎来 “千里马” 奔腾的黄金时代。回望 2025 年，这一年被行业公认为 L4 级 Robotaxi 的真正元年 —— 政策端，北京、上海、广州等核心城市全面放开全域商业化运营资质；技术端，单车硬件成本从早期百万元级降至 20-30 万元区间，多传感器融合方案成为主流；商业端，小马智行、百度等企业率先实现单车盈利转正，验证了模式可行性。作为马年的 “同名主角”，小马智行在 2025 年的表现堪称行业标杆。截至年底，其 Robotaxi 运营车队规模突破 1159 辆，第七代自动驾驶套件成本较上代下降 70%，在广州实现城市级单车盈利，日均订单最高达 23 单。更值得关注的是，小马智行完成 “美股 + 港股” 双重主要上市，成为 2025 年全球自动驾驶行业最大规模 IPO，募集资金将进一步支撑 2026 年 3000 辆车队的扩张目标。这种 “技术 - 规模 - 盈利” 的正向循环，标志着自动驾驶行业已跨越 “实验室阶段”，正式进入规模化落地的快速发展期。百家争鸣：老牌玩家守擂，新势力 + OEM 跨界破局
2026 年的自动驾驶赛道，不再是少数企业的独角戏，而是形成 “老牌玩家 + 新入局者 + OEM 主机厂” 三方混战的格局，竞争维度从技术研发延伸至场景覆盖、成本控制、生态协同等全链条。老牌玩家的技术深耕：百度、滴滴、文远知行等早期布局者持续巩固优势。百度萝卜快跑累计订单超 1700 万次，覆盖 22 座城市，在武汉实现单车盈亏平衡（日均收入 320 元，成本 315 元），其 “无图化” 技术已在全国 30 个城市落地，测试里程超 2000 万公里。滴滴自动驾驶虽商业化进程稍缓，但凭借母公司 6 亿年活用户基础，在广州黄埔区开启 24/7 全无人载客测试，与广汽埃安联合开发的 R2 车型批量交付，计划 2027 年实现 10 万辆部署。文远知行则聚焦粤港澳大湾区，通过与车企的深度绑定实现技术落地，形成区域化竞争优势。新入局者的模式创新：哈啰、美团等跨界玩家带来颠覆性思路。哈啰依托 “两轮 + 四轮” 出行生态，联合蚂蚁集团、宁德时代成立造父智能，其 Robotaxi 已在株洲、溧阳、沈阳多城落地。美团则利用本地生活服务场景优势，将 Robotaxi 与外卖、买菜等业务结合，探索 “无人出行 + 即时配送” 的协同模式，通过高频场景提升车辆利用率。这些新玩家的核心优势在于 “轻资产运营 + 生态协同”，尤其是哈啰，目前合作明显看起来就是跟百度的合作，无需前期研发的重投研发即可快速切入市场。但是这个利润分成的主动权应该是掌握在百度手上。OEM 主机厂的硬件赋能：奇瑞、吉利、北汽等传统车企不再满足于 “代工” 角色，而是主动下场布局 L4 级自动驾驶。吉利与百度合作推出极狐 T5 车型，成为支付宝 Robotaxi 试点的主力车型；北汽蓝谷联合小马智行打造定制化 Robotaxi，优化传感器安装与底盘适配；奇瑞则通过自研自动驾驶系统，实现从整车制造到智能驾驶的全栈布局。OEM 的入局不仅降低了自动驾驶车辆的量产成本，更推动了 “车规级零部件” 的普及，为行业规模化奠定硬件基础。如果说 2025 年是技术验证年，2026 年则是平台竞争年。随着技术趋同、硬件成本透明化，单纯的技术优势已难以形成壁垒，而能够整合流量、运力、支付、服务的平台型生态，将成为企业的核心竞争力。支付宝在 2026 年 2 月的动作，彻底点燃了平台战的导火索。其在北京、广州、深圳等五座城市上线 Robotaxi 小程序，采用 “聚合模式” 链接小马智行等服务商，用户无需下载独立 APP，通过支付宝即可完成叫车、支付全流程。这种模式的优势极为明显：对用户而言，降低了尝试门槛；对自动驾驶企业而言，获得了超 10 亿用户的流量入口；对支付宝而言，完善了 “衣食住行” 本地生活闭环，同时通过运营数据反哺 AI 技术迭代。紧随其后，高德、百度也在强化平台属性，形成 “聚合平台 + 独立运营” 双线并行的格局。百度一边通过萝卜快跑独立运营积累数据，一边向其他车企输出 Apollo 技术；高德则延续网约车聚合逻辑，快速接入多家自动驾驶服务商，以流量换市场份额。这种竞争格局下，行业分工逐渐清晰：技术型企业（如小马智行、文远知行）聚焦算法研发与车辆运营，平台型企业（如支付宝、高德）聚焦流量分发与用户服务，OEM 则聚焦定制化硬件生产。平台战的升温，让行业巨头滴滴面临严峻挑战。作为传统网约车领域的霸主，滴滴的核心优势在于用户基数与运营经验，但在自动驾驶时代，这些优势正在被逐渐稀释。
支付宝等聚合平台的出现，直接冲击了滴滴的流量护城河。支付宝超 10 亿的用户规模，叠加 “无需下载 APP” 的便捷体验，大幅降低了用户转移成本。更关键的是，支付宝通过与造父智能的联动，形成 “技术研发 - 平台运营 - 商业落地” 的闭环，未来造父智能的 L4 级车型将无缝接入平台，实现 “生态内自给自足”。而滴滴的混合派单模式（自动驾驶 + 人工车辆）虽能短期提升运力，但长期来看，随着纯无人车队规模扩大，人工车辆的管理成本将成为负担。
更值得警惕的是，滴滴的技术路线相对保守。相较于百度的 “无图化”、小马智行的 “世界模型”，滴滴自动驾驶的硬件成本下降幅度、长尾场景应对能力均处于行业中等水平，至今未公开单车盈利数据。在平台型企业掌握流量入口、技术型企业掌握核心算法的双重挤压下，滴滴若不能快速转型，很可能重蹈柯达的覆辙 —— 固守传统优势，错失平台化转型的关键窗口。
但滴滴并非毫无机会。其 “慧桔港” 智能运维体系实现 90% 流程自动化，在车队管理、充电维护等方面具备运营优势；同时，滴滴自动驾驶的国际化布局（如与阿布扎比 SAVI 集群合作）可避开国内激烈竞争，开辟第二增长曲线。对滴滴而言，最佳策略或许是 “开放 + 合作”：一方面向第三方平台开放自动驾驶运力，获取更多订单；另一方面深化与 OEM 的绑定，降低车辆生产成本，通过 “技术 + 运营” 的组合优势巩固生态位。
2026 年的自动驾驶赛道，如同马年奔腾的赛场，既有技术迭代的速度比拼，也有生态布局的战略博弈。小马智行等企业的技术突破、哈啰等新势力的模式创新、OEM 的硬件赋能，共同推动行业进入百家争鸣的黄金期。而支付宝的入局，标志着竞争的核心已从 “技术领先” 转向 “平台掌控力”—— 谁能整合流量、运力、数据、服务等核心资源，谁就能在未来的竞争中占据主导地位。
L4的变革意味着新的机遇：平台化需求将推动传感器、计算平台、冗余系统的标准化；规模化量产将加速车规级芯片、4D 毫米波雷达等核心部件的技术迭代；跨领域协同将要求硬件设计更注重与算法、软件的适配。未来，具备 “系统思维 + 成本意识 + 生态视野” 的硬件工程师，将成为行业争抢的核心人才。
至于滴滴的命运，答案不在过去的优势里，而在当下的转型中。自动驾驶时代的竞争，不再是单一领域的输赢，而是生态体系的较量。正如柯达被数码时代淘汰，并非因为胶卷技术不够先进，而是因为未能看清平台化、生态化的趋势。2026 年，马年已至，赛道已开，唯有顺势而为、主动求变，才能在这场变革中站稳脚跟。
作为乙巳蛇年的最后一天，用AI的方式凑了一篇文章出来，祝大家新年快乐，马年大吉！一马当先！
