2025自动驾驶战略与政策报告:中美引领,全场景规模化落地加速

中国信通院《自动驾驶战略与政策观察（2025 年）》核心结论：2025 年自动驾驶产业迈入技术、政策与产业化三重共振的关键阶段，中美形成全球双引擎格局，出行服务、智慧物流、封闭场地三大场景实现规模化突破，政策体系从 “试点探索” 向 “系统治理” 升级，无人化路径逐步清晰，2030 年 L4 级营运车辆新车销量将达十万辆级。

一、产业核心进展：三大场景规模化落地

（一）出行服务：Robotaxi 商业化爆发

• 中国路径：百度萝卜快跑覆盖 22 座城市，累计订单超 1700 万单，完全无人驾驶里程达 1.4 亿公里，部分城市实现 7x24 小时常态化运营。
• 美国布局：Waymo 在 5 座核心城市商业化运营，周订单量突破 45 万次，无人驾驶里程超 1 亿英里，加速全球化复制。
• 模式差异：中国依托车路云一体化提升场景适配能力，美国聚焦纯技术突破与规模化量产路径。

（二）智慧物流：干线与末端双突破

• 末端配送：新石器无人车部署超 300 城，行驶里程破 5000 万公里；美国 NURO 通过技术授权模式实现轻量化规模化。
• 干线物流：自动驾驶卡车跨域运行成熟，小马智行打通京津塘高速路线，卡尔动力车队运营里程超 3500 万公里，单车改装成本降至 20 万元内。

（三）封闭场景：率先实现盈利闭环

• 矿山场景：国能准能集团实现全无人化编组运行，能耗与碳排放显著降低，“运力即服务” 模式成熟。
• 港口场景：无人重卡混行运营成主流，年运输标箱超百万，纯电转型与出海同步推进，落地东南亚、中东市场。

二、中美政策体系：差异化路径与协同演进

（一）中国：多层级政策推动场景开放

• 国家层面：将自动驾驶纳入新质生产力，发布 ISO 34505 国际标准，加快强制性安全标准研制。
• 地方实践：50 余城市出台专项政策，北京、上海等构建 “测试 - 示范 - 商用” 全流程制度，推进京津冀测试资质互认。
• 治理逻辑：从 “事前许可” 转向 “全过程监管”，强化数据安全、责任划分与应急响应机制。

（二）美国：技术优先与分权治理

• 联邦层面：更新自动驾驶框架，放宽创新车型豁免，优化事故报告机制，推进 “AV STEP” 动态监管计划。
• 州级探索：加州、亚利桑那州等主导测试与商用许可，部分州允许无安全员上路，监管尺度存在区域差异。
• 核心目标：通过松绑规则、倾斜本土企业，巩固技术与产业主导地位，推动全球规则输出。

三、未来趋势与发展建议

（一）四大核心趋势

• 规模化商用提速：2030 年 L4 级营运车辆达十万辆级，跨城市复制能力成为企业核心竞争力。
• 跨界融合深化：车路云一体化、AI 大模型与自动驾驶深度融合，催生移动智能空间等新业态。
• 无人化路径清晰：从 “有安全员 - 远程接管 - 无人值守” 逐步演进，成本控制与运营组织成关键制约。
• 全球化布局：中美技术输出与本地化运营并行，形成 “技术 + 本地适配” 的全球格局。

（二）政策优化建议

• 构建统一标准体系：明确传感器性能、算法安全等技术标准，降低跨区域运营成本。
• 完善数据治理：建立云控平台准入机制，强化数据全生命周期安全与算法可解释性。
• 强化基建配套：将高精定位、C-V2X 通信等纳入新型基础设施规划，支撑规模化落地。
• 创新金融机制：发展数据驱动的动态保险产品，推出适配自动驾驶商业模式的金融工具。

自动驾驶正重塑交通与产业生态，中美双轮驱动下，全场景规模化落地近在眼前。