自动驾驶一周洞察 | 2026年7月27日-8月2日:许可拿到手但规模没跑起来 | 中国阵营从单点变多点 | 技术跑在路上噪音跑在网上

📌 本周洞察

📊 本周数字速览

📊 记分卡周变化

🚕 本周重点

1. 许可周——中美同周拿牌，规模都没起来

Zoox：联邦层面的硬件突破——7月30日NHTSA向亚马逊旗下Zoox授予临时豁免，美国首次允许无方向盘、无踏板的专用Robotaxi商业部署。两年内每年最多2500辆，合计5000辆上限。拉斯维加斯下月从免费转为付费模式，此前已免费载客超50万人次。NHTSA同日宣布修订规则取消刹车踏板和后视镜强制要求，计划2029年前制定首套联邦安全标准。安全倡导组织Advocates for Highway and Auto Safety对Zoox未提供充分安全证据表示担忧。通用Cruise 2022年曾申请同类豁免，至2024年撤回。Zoox这次抢在了特斯拉Cybercab前面。

小马智行：地方层面的运营突破——8月1日起，小马智行联合锦江出租在上海浦东金桥和花木区域面向公众开放主驾无人Robotaxi运营。上海首批8家企业获示范运营证，小马智行是其中之一。起租价14元/3公里，周一至周五7:30-21:30运营。车上无安全员——此前上海试点均为"主驾有人"，但车辆仍有方向盘。浦东新区将全域开放自动驾驶。小马智行有5000万公里公开道路测试经验，车辆配4个激光雷达+7个摄像头+若干毫米波雷达。

两条路线的区别要写清——Zoox是"无方向盘"原生设计，从零开始为无人驾驶造车；小马智行是"有方向盘但无安全员"改造路线，在量产车上装自动驾驶系统。前者打破的是硬件法规障碍（联邦层面），后者突破的是运营许可门槛（地方层面）。但两者的共同点是：规模都还没起来。Zoox两年5000辆上限，小马智行金桥花木起步区域。拿到许可不等于跑通商业。许可是最容易的一步，规模化才是真正的考场。

2. 中国阵营全球化——从右舵破局到欧洲拿牌

萝卜快跑：一周连下两城——7月27日启动香港全无人路测，全球首次右舵左行全无人测试。7月28日启动伦敦路测，与Lyft旗下Freenow合作，在布伦特区投放数十台Apollo RT6。但两者有本质区别：香港是全无人驾驶，伦敦车上配备安全操作员，2027年才计划向公众开放。Waymo已于今年4月在伦敦开展带安全员测试，萝卜快跑并非伦敦首家。一周两城看着快，但伦敦还在带人测试阶段，与香港的全无人不在同一层级。

Momenta：德国全境拿牌——7月29日，Momenta获德国联邦机动车运输管理局（KBA）全境L4级自动驾驶测试许可，中国企业首次。核心增量是"全境"——此前需逐城申报，此次覆盖德国全境城市道路。KBA是全球标准最严格的监管机构之一，此前全境许可多授予德国本土车企。Uber通过旗下子公司一年内两度投资Momenta，双方关系从业务合作升级至"业务合作+资本持股"，慕尼黑确定为Robotaxi项目首发城市。但要注意：目前是测试资质，不是商业运营牌照。

3. 噪音与信号——舆论场成第二战场

特斯拉"出售中国业务"传闻——据华尔街日报（WSJ）报道，特斯拉高管已被要求为剥离中国业务做准备，讨论方案包括分拆、出售或关闭，动因或为SpaceX涉及出口管制。马斯克在X平台回应"假新闻"，特斯拉中国回应"不实消息"。据特斯拉2026年第二季度（Q2）财报，上半年中国收入88.59亿美元约占总收入17.5%，上海工厂年产能超95万辆（据特斯拉2026年Q2财报）——中国业务的体量让这个传闻本身就具有市场杀伤力。

萝卜快跑起诉造谣账号——7月31日萝卜快跑法务部发布声明，起诉两个抖音账号恶意拼接造谣：将其他事件的司机哭诉画面与萝卜快跑画面拼接、将无人驾驶网约车与人员失踪挂钩借民族情绪制造对立。两起案件已获法院立案。萝卜快跑是维权方，不是出事方——但这件事的意义不在案件本身，而在于：Robotaxi进入公众视野后，社交媒体上的侵权行为已经成为常态化的舆论风险。

✍️ 编辑手记

本周三个牌照的含金量不同：Zoox是联邦层面的制度突破——无方向盘车辆首次获准收费，这是在改写规则；小马智行是地方层面的运营突破——主驾无人从测试跨入示范运营，这是在跑通流程；Momenta是技术认证层面的资质突破——中国企业首次拿到德国全境测试许可，这是在拿通行证。

三个突破分别发生在联邦、地方、认证三个层面，说明行业正在从单一维度竞争变成多维度同时推进——有人改规则、有人跑流程、有人拿通行证。当竞争维度从一条线变成一张网，任何一个维度的单点突破都不足以拉开差距。真正的护城河，是同时在多个维度上建立优势。

🔭 下周关注