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国际动向 | 欧洲2025年电动汽车市场:增长、分化与新竞争格局

2026-02-02 11:14:34

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2025年，欧洲主要国家电动汽车市场实现显著增长态势，同时也伴随一系列结构性挑战。本文旨在系统梳理2025年欧洲电动汽车市场的销售表现、核心驱动因素及普遍存在的制约条件。

主要市场表现

2025年，欧洲主要汽车市场的电动汽车销量总体保持增长态势，但各国市场渗透率与增长动力存在显著差异。英国市场全年新车注册量自2019年以来首次突破200万辆，其中纯电动汽车（BEV）注册量达到约47.3万辆，市场份额为23.4%，较2024年增长约24%，意味着当年售出的新车中，近四分之一为纯电车型。然而，这一数字未能达到英国政府《零排放车辆强制计划》（ZEV Mandate）为2025年设定的28%的基准目标。值得注意的是，2025年12月单月，英国BEV是12月销量最高的车型，注册量为46,112辆，其次是混合动力汽车（HEV），注册量为40,370辆，BEV市场份额跃升至32.7%，显示出季度末的冲刺效应。

图：英国月度汽车销量

来源：new automotive

在欧盟最大的经济体德国，2025年电动汽车销售呈现强劲反弹。全年纯电动汽车注册量同比大幅增长43.2%，突破54万辆，占据19.1%的市场份额。这一增长是在2024年因政府补贴退坡导致销量下滑近30%后的复苏。同时，包含插电式混合动力车（PHEV）在内的各类混合动力车型总市场份额达到39.5%。

比利时市场则呈现出不同的结构特点。2025年电动汽车销量约为14.5万辆，同比增长13.6%，占新车销量的35%。然而，行业机构指出，近九成的电动汽车销售来自于公司购车，私人消费者市场和二手电动车市场仍有待进一步激发。与之相对，挪威继续引领全球电动汽车普及潮流，2025年新注册乘用车中高达95.9%为纯电动汽车，基本实现了淘汰新化石燃料汽车的目标，这被归功于长期且一致的税收、基础设施等激励政策。

普遍面临的推广挑战

尽管销量增长，但电动汽车在欧洲的推广仍面临多重挑战，这些因素制约了市场的均衡与可持续发展。

1. 成本压力与补贴依赖

在英国，为达成销售目标，制造商为每辆电动汽车提供的折扣平均高达11,000英镑，行业总折扣额估计超过50亿英镑。英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）首席执行官Mike Hawes认为这种模式是“不可持续的”，尤其考虑到制造商需在2026年达到33%的更艰巨目标。

2. 政策环境的矛盾与不确定性

政策信号不一被认为是阻碍消费者信心的关键。英国政府在提供电动汽车购置补贴的同时，宣布将于2028年引入电动汽车“按里程收费”的税收政策，业界批评此举向消费者传递了矛盾信号。在欧盟层面，关于2035年后是否全面禁售新内燃机汽车的政策争议持续发酵。此前欧盟曾明确规划2035年起停止销售新的化石燃料动力汽车，而近期却提议放宽相关规则，这一政策调整被部分行业代表批评为制造了市场不确定性，不利于企业开展长期投资决策。

3. 充电基础设施的迫切需求

充电基础设施的普及和可靠性是普遍关切。英国InstaVolt的首席执行官Delvin Lane强调，当前优先任务是保持充电网络建设领先于需求；char.gy的首席执行官John Lewis也认同此观点，并进一步指出，要实现零排放车辆相关目标，需重点提升居民社区的充电设施可及性，而由地方政府牵头、依托政府专项资金支持的充电桩铺设推广计划，对达成这一目标至关重要。此外，尽管政府已宣布了用于支持充电基础设施的重大资金，但行业分析仍暗示，实际的网络建设进度与需求增长之间可能存在差距。综合来看，建设可靠、可负担且便捷的充电网络，被视为支撑市场长期信心和增长的关键要素之一。

市场竞争格局的重塑

在市场增长与挑战并存的同时，竞争格局正在发生深刻变化，新进入者与传统品牌的表现呈现明显分化。

中国品牌的突破性增长

2025年，中国汽车品牌在欧洲市场斩获显著进展。其中在英国市场，中国品牌的份额从2024年的4.9%跃升至9.7%，销量逼近20万辆。这一成绩的核心驱动力来自比亚迪、名爵及奇瑞旗下Omoda、Jaecoo等品牌：比亚迪销量同比暴涨485%以上；名爵保持稳健表现，2025年注册量超8万辆，规模与德国梅赛德斯-奔驰、韩国现代汽车相当；奇瑞集团旗下品牌增长尤为迅猛，整体销量同比激增约13 倍。此外，长安、吉利、零跑、小鹏等五个新的中国品牌于2025年正式进军英国市场。在德国市场，比亚迪同样表现亮眼，销量同比增长超700%，达2万多辆。

总体来看，中国汽车品牌的集体出海正深刻重塑欧洲市场格局。一方面，凭借极具竞争力的价格与快速扩容的产品线，中国品牌已成为欧洲市场增长的关键引擎，而英国作为未对中国汽车征收关税的市场，更成为其进入欧洲的 “理想门户”；另一方面，这种快速增长也加剧了市场竞争，使得欧洲制造商在达成零排放车辆销售目标时面临更大的复杂性与挑战。值得注意的是，中国品牌不仅在纯电动汽车领域势头强劲，其PHEV也因价格优势实现销量快速增长，占据了英国PHEV市场的相当大份额。这种全方位的竞争态势，标志着欧洲汽车市场正迈入由新进入者驱动的结构性变革新阶段。

传统制造商与品牌表现分化

2025年欧洲电动汽车市场持续增长且竞争日趋激烈，传统汽车制造商的表现呈现明显分化，这一态势与其电动化转型节奏及市场策略密切相关。

部分传统品牌凭借成功的电动化车型布局或持续热销的明星产品，实现了销量与市场份额的双增长。例如，大众与福特在英国市场均达成销量提升，其中福特旗下一款电动车型跻身年度畅销车榜单，成为唯一入选的纯电动产品，充分印证了其产品策略的有效性。然而，更多传统品牌正遭遇销量下滑的困境。奥迪、丰田、日产在英国市场的销量分别下滑9.24%、11.16%和10.30%；部分全力推进电动化转型的品牌，市场反响也未达预期 —— 菲亚特全年销量暴跌38.5%，其全面转向电动车的战略被认为未能获得市场认可。

行业普遍认为，这种分化格局是传统制造商在多重压力下的直接体现：既要适应新的监管要求，又要应对成本压力，同时还需直面新竞争对手的冲击。为此，已有部分制造商公开呼吁，希望政策环境能提供更多确定性与支持，以助力其应对转型过程中的复杂挑战。

2025年，欧洲电动汽车市场在销量与渗透率上持续增长。其中，挪威凭借其接近完全电动化的市场表现，印证了长期且一致的政策支持具有关键作用。然而，从整体来看市场仍面临多重挑战：增长呈现国别与群体不均；快速上量严重依赖高额折扣与补贴，可持续性存疑；充电基建与用户信心仍是普遍短板；政策信号的摇摆也增添了不确定性。在此背景下，中国品牌的集体崛起进一步重塑了竞争格局，为欧洲本土制造商带来了新的竞争压力。未来，欧洲电动汽车市场的健康发展，将取决于能否在推动普及、保持产业竞争力、稳定政策预期与完善基础设施之间找到有效的平衡点。

参考资料

[1]Jonathan Touriño Jacobo. Nearly one in four cars sold in the UK were BEVs in 2025. January 6, 2026.

https://www.evinfrastructurenews.com/ev-fleet/nearly-one-in-four-cars-sold-in-the-uk-were-bevs-in-2025

[2]Theo Leggett. Electric car discounts are unsustainable, says industry group. BBC, January 7, 2026.

https://www.bbc.com/news/articles/c0417v3v21ko

[3]Ted Welford. 2025 UK car sales figures: these are the winners and losers. Car Magazine, January 6, 2026.

https://www.carmagazine.co.uk/car-news/industry-news/uk-2025-car-sales-analysis-winners-and-losers/

[4]Jasper Jolly. UK car sales top 2m in 2025 as Chinese brands boom. THE GUARDIAN, January 5, 2026.

https://www.theguardian.com/business/2026/jan/06/uk-car-sales-2025-chinese-brands-electric-car-smmt

[5]Demian Shevko. Electric cars dominate Norway’s auto market after years of incentives. THE NEW VOICE OF UKRAINE, January 6, 2026.

https://english.nv.ua/life/norway-hits-96-electric-car-sales-in-2025-as-gas-vehicles-fade-50573591.html

[6]Electric cars dominate Norway’s auto market after years of incentives. IPOTNEWS, January 6, 2026.

https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=EV_sales_rebound_in_Germany_as_Chinese_brands_make_inroads&news_id=1716394&group_news=ALLNEWS&taging_subtype=INFRASTRUCTURE&name=&search=y_general&q=INFRASTRUCTURE,%20&halaman=1

[7]Henk Bekker. 2025 (Full Year) Germany: Car Market Overview and Analysis. January 7, 2026.

https://www.best-selling-cars.com/germany/2025-full-year-germany-car-market-overview-and-analysis/

[8]Electric car sales grow in Belgium, but used cars still dominate. Belga News Agency, January 6, 2026.

https://www.belganewsagency.eu/electric-car-sales-grow-in-belgium-but-used-cars-still-dominate

[9]Robert Hodgson. Is petrol or electric really the only choice? Euractiv, Dec 20, 2025.

https://www.euractiv.com/news/is-petrol-or-electric-really-the-only-choice/

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