国内泛越野SUV市场正迎来高速扩容期，自主优质供给成为核心驱动力，不仅大幅降低了购置和使用成本，还持续抢占城市SUV的市场份额。2024年非承载式车身SUV销量34.6万辆，同比大涨48.4%，泛越野SUV销量76.4万辆，同比增幅达87.3%，其中混动技术成为降本关键，坦克500 Hi4-T馈电油耗低至8.8L/100km，哈弗二代大狗更是低至5.98L/100km。竞争格局上，坦克品牌牢牢占据非承载式车身SUV市场主导地位，2024年份额达51.4%，奇瑞捷途则在泛越野市场实现份额持续攀升，2024年剔除非承载车身的泛越野市场份额达40.7%。同时PHEV车型在泛越野市场快速渗透，2024年占比已升至40.1%，长城Hi4-Z电四驱技术的落地更是打破了硬派越野的使用场景限制，纯电续航提升至201km更适配城市通勤，坦克500 Hi4-Z上市后销量便超越Hi4-T，占系列销量60%以上，技术创新让硬派越野进一步切分城市SUV份额成为现实。
海外非承载式车身SUV市场年销量稳定在150万辆以上，美国是核心消费市场，澳大利亚、中东等地区需求还在持续增长，而行业品牌集中度呈现持续下滑趋势，2024年CR3/CR5/CR7较2020年分别下滑6.2/4.3/1.8pct，为自主品牌出海留出空间。同时海外市场PHEV越野车型需求爆发，牧马人PHEV版本2024年销量6.4万辆，占比提升至36.0%，混动成为越野车型的重要发展方向。自主品牌中坦克出海表现亮眼，2024年剔除美国后的海外非承载越野SUV市场份额达5.3%，同比提升2.9pct，依托性价比优势和PHEV技术的引领性，其海外销量和份额有望持续上移。当前泛越野行业的投资逻辑已十分清晰，国内技术创新+海外市场布局成为核心主线，具备非承载车身SUV技术沉淀、品牌口碑和海外布局的长城、比亚迪、奇瑞成为核心关注标的，不过行业也需警惕景气度下降、关税政策变动和市场竞争加剧的潜在风险。
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