行业洞察

2026年6月23日 · 看懂产业链

2026年上半年，自动驾驶行业发生了三件大事：L3拿到了"准生证"、Robotaxi车队突破千辆、首部强制性国标报批。这个行业正在从"能不能做"切换到"怎么做才安全"。对你来说，这意味着两三件事：你下一辆车大概率会标配城市NOA，打无人车会越来越便宜，以及——整个产业链正在重新洗牌。

政策破冰：L3终于合法了，责任也明确了

今年自动驾驶最大的突破不是技术，是政策。

工信部已向首批车型颁发L3级准入许可，允许在高速/快速路上实现有条件自动驾驶。7月1日起，全国统一智驾通行规范将正式实施，L3车辆配专属号牌，事故责任划分也有了明确规则。

更关键的是，6月17日工信部公示了我国首部针对L3/L4的强制性国家标准——《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》，建议2027年7月实施。这个标准要求自动驾驶系统的安全水平"至少达到合格且专注驾驶人的水平"，并引入了Safety Case（安全档案）机制——企业必须用"声明-论据-证据"的结构来论证系统安全性。

产业链三层分解：谁在赚钱，谁在烧钱？

上游：感知层与芯片 — 稳赚不赔

激光雷达价格已跌至千元级，固态方案成为主流，10万级家用车开始标配。4D毫米波雷达+多摄像头融合方案，雨雾/夜间稳定性大幅提升。智驾域控SoC安装量2025年同比增长51.2%，渗透率持续加速。这个环节的特点是：不管哪家车企赢，上游都赚钱。

中游：解决方案与整车 — 淘汰赛进行中

端到端大模型成为主流路线，华为ADS、小鹏XNGP等方案从"规则+感知"走向AI直接决策。城市NOA从30万+车型专属下探至10-15万级市场，渗透率预计2026年底突破30%。Momenta以65%市占率居第三方供应商首位。这个环节的竞争逻辑：谁先铺量，谁就有数据飞轮。

下游：出行服务与物流 — 正在从实验室走向大街

Robotaxi车队突破千辆规模，50+城市开放载客运营。无人配送车队Q1已达4.7万辆，年底有望破10万。自动驾驶重卡在干线物流场景开始规模化落地，相关企业冲刺IPO。BCG调研显示超半数用户偏好无人驾驶出行，一线城市替换意愿高达80%以上。

未来6个月，三个关键变量决定行业走向

变量一：强制性国标落地节奏

首部L3/L4强制国标建议2027年7月实施，但过渡期的监管力度决定了企业在2026-2027年能多快推进量产。安全门槛提高会淘汰技术储备不足的玩家，但也会让头部企业获得先发优势。

变量二：城市NOA渗透率能否突破30%

当城市NOA从"选配"变成"标配"，整个产业链的规模效应会爆发。比亚迪、小鹏等品牌已经把价格打到15万以内，关键是用户是否真的用起来。用起来才有数据，有数据才能迭代。

变量三：Robotaxi的盈亏平衡点

全球Robotaxi市场规模预计2030年达818亿美元，但当前头部企业仍在亏损。安全监管趋严叠加运营成本高企，谁会先跑到盈亏平衡点，谁就能定义这个赛道的游戏规则。

你买车的时候会把智驾能力作为核心考量吗？评论区说说你的优先级排序，我看看大家到底怎么选。

创作说明：本文数据来自工信部公示文件、CIC灼识咨询蓝皮书、BCG调研及公开行业报告，经AI辅助成文与人工审核后发布。配图由AI生成。不构成任何投资建议。

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