海外科技股强势反弹,自动驾驶+低轨卫星双线共振,预期差核心关注——硕贝德

2026-02-02 10:41:31

【海外科技股强势反弹，自动驾驶+低轨卫星双线共振，预期差核心关注——硕贝德】【ZXZQ】

隔夜美股科技股集体走强，Meta 单日大涨 5.66%，创 7 月底以来最大涨幅；甲骨文涨超 2%，AMD、微软、亚马逊均涨超 1%，科技成长主线明显回暖。同时，马斯克宣布得州 RoboTaxi 取消安全监督员，自动驾驶商业化迈出关键一步，特斯拉涨超 4%，无人驾驶赛道情绪被全面点燃。

👉 一、Meta 合作链条，AI 终端硬件受益明确硕贝德已与 Meta 在智能终端、VR/AR 相关天线领域形成合作。随着 Meta 加速推进 AI 眼镜、空间计算终端，天线与射频作为刚需环节，具备持续放量基础。

👉 二、RoboTaxi 落地加速，无人驾驶通信价值重估无人驾驶从测试走向规模化运营，对车载天线、V2X、卫星+蜂窝融合通信提出更高要求。硕贝德在车载天线领域具备成熟产品与客户基础，受益 #自动驾驶商业化提速。

👉 三、中国星网重磅推进，低轨卫星进入实质建设期昨晚中国星网已完成工商信息变更，并计划在 2026–2030 年间部署约 1.3 万颗低轨卫星，内部已明确将启动相关招标流程。天线作为卫星通信核心部件之一，将直接受益于星网国家队加速推进。硕贝德在卫星通信及相控阵天线方向具备技术与产业基础，是潜在#spaceX 受益链条前端。

👉 四、业绩端预期差 + 1.6T 液冷已出货除题材外，公司基本面同样存在看点：1.6T 高速液冷相关产品已实现出货，叠加 AI 算力基础设施升级，盈利弹性正在释放。1 月底业绩预告窗口临近，市场对其业绩改善的定价仍偏谨慎，预期差明显。

📌 总结：在海外科技股修复、自动驾驶商业化提速、中国星网低轨卫星进入招标与实建阶段的多重催化下，硕贝德集 #Meta 合作 / #RoboTaxi / #低轨卫星 / #AI液冷于一体，且业绩端存在关键时间窗口，属于当前市场中#逻辑最完整、预期差最突出的硬件方向之一”，值得持续跟踪。

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