新华网汽车 | 自动驾驶行业蓝皮书发布:城市NOA迎来规模化爆发关键拐点

6月15日，行业研究机构CIC灼识咨询正式发布《自动驾驶行业蓝皮书——城市NOA：自动驾驶商业化的转折点》（以下简称：蓝皮书）。蓝皮书认为，2025年中国新能源车渗透率已达到54%，城市NOA正处于规模化爆发的关键拐点。蓝皮书内容显示，2025年3月至2026年2月，中国第三方城市NOA供应商市场中，Momenta市占率达65%，行业居首。

蓝皮书显示，近年来，中国新能源汽车市场规模实现高速增长，新能源渗透率已由2021年的13%增长至2025年的54%。与此同时，城市NOA正迎来规模化爆发的关键拐点：中国城市NOA解决方案渗透率预计将从2025年的11%，飙升至2030年的62%。

中国城市NOA渗透率的爆发，源自技术、供给、需求的多重共振：技术侧，世界模型、强化学习与端到端技术的量产落地，解决了传统智驾的长尾场景失效、决策机械等核心痛点，让城市NOA的体验更安全、更安心、更丝滑。供给侧，行业头部车企正在更多车型上标配城市NOA技术，推动智驾市场进入由整车厂(OEM)竞争驱动的快速普及期。需求侧，城市NOA功能正成为影响消费者购车的关键因素。《2026麦肯锡中国汽车消费者洞察》调研显示，高达69%的受访者已将城市NOA等高阶智驾功能视为购车标配。

随着城市NOA技术的不断普及，大众市场车型正成长为城市NOA渗透率提升的核心驱动引擎。蓝皮书显示，未来五年，10万-20万、20万-40万及40万以上车型的城市NOA渗透率，将由2025年的3.8%、27.2%和29.6%，分别增长至2030年的62.7%、97.0%和89.8%。

巨大的市场增长空间，有望让中国自动驾驶行业迎来营收规模的大幅增长。

蓝皮书显示，凭借在“物理AI”和“世界模型”领域的技术领先优势，Momenta在第三方城市NOA供应商市场市占率达到65%，行业居首。Momenta的客户已覆盖国内全部主流乘用车企业。据介绍，全球排名前10大车企中已有9家与其开展合作，量产方案已在亚洲、欧洲和大洋洲的10多个国家和地区实现落地。

蓝皮书强调，城市NOA已展现出显著的规模效应与经验曲线优势，竞争焦点早已从单纯比拼算法，转向能否将算法转化为可规模化的产品交付体系。同时，头部供应商在技术实力、交付能力、客户覆盖范围、成本效益及数据规模等方面已形成复合型壁垒。预计到2030年，第三方城市NOA供应商方案的搭载量占比有望达到约75%，这将为头部供应商带来更大的营收增长空间。

蓝皮书还提到，以Momenta为代表的中国供应商正在推动城市NOA的全球化发展。这一进程分为三个并行阶段：一是“面向中国的中国模式”，在中国复杂路况中优化技术并验证商业可行性；二是“面向全球的中国模式”，与中国OEM合作拓展海外市场；三是“面向全球的全球模式”，凭借全球交付能力参与国际OEM项目，而这一阶段只有少数技术能力获国际头部OEM验证的供应商才可实现。

Momenta凭借算法、数据闭环和规模化量产经验等优势，以及与包括奔驰、宝马、奥迪在内的国际顶级车企合作经验积累，在上述三个阶段中均处于核心玩家之列，助力全球城市NOA发展。

未来五年中国城市NOA渗透率的高速增长，有望助力中国自动驾驶行业加速迈向L3级和L4级。蓝皮书明确指出：城市NOA为L4级自动驾驶在数据、模型、工程技术和市场准备度方面构建了一个可扩展的现实世界基础。

据了解，针对未来五年的战略机遇期，行业头部玩家已经早有布局。例如，当下市占率最高的Momenta，就精准定位自动驾驶领域的“平台级”公司：采用一套大模型同时覆盖乘用车以及Robotaxi（无人驾驶出租车）、Robovan（无人物流车），2027年业务还将扩展至Robotruck（无人驾驶卡车）领域。Momenta R7世界模型已于今年上半年正式发布，并已应用于Robo市场实践中。

蓝皮书分析，目前Robotaxi正从试点阶段向大规模商业化转型，预计中国将在全球普及率方面处于领先地位：到2030年，全球Robotaxi市场规模将达约818亿美元，中国市场规模将达约381亿美元；中国Robotaxi渗透率预计将达到11.9%，高于全球5.7%的渗透率。

此外，Robovan和Robotruck也正迅速发展，并将逐步实现商业化。蓝皮书数据显示，在Robovan领域，预计到2030年，全球及中国市场规模将分别达到约850亿美元和535亿美元，市场渗透率将达6.9%和14.0%。在Robotruck领域，预计到2030年，全球及中国市场规模将分别达到约330亿美元和165亿美元，市场渗透率将达0.6%和1.2%。

值得注意的是，蓝皮书明确提到Robotaxi、Robovan和Robotruck等正按照两种截然不同的技术路径演进：以Waymo为代表的“混合路线”模式，高度依赖高清地图；以特斯拉、Momenta为代表的“数据驱动路线”模式，采用无图技术。

蓝皮书认为，数据驱动模式强大的规模化能力和指数级增长潜力，能通过持续收集真实世界数据和快速算法迭代，实现更快、更低成本的扩张。

据介绍，Momenta的Robotaxi业务正在加速商业化落地，其已与Uber、Grab、Lumo、享道出行等全球头部出行平台，以及梅赛德斯-奔驰等汽车制造商建立战略合作。目前，Momenta Robotaxi已落地亚洲、欧洲和中东等地区，并计划今年在全球多个新城市及区域落地。