AI最强应用自动驾驶,马斯克VS黄仁勋.

昨晚受黄仁勋ecs的讲话，特斯拉股价大跌，市场普遍认为马斯克的机器人/自动驾驶迎来最强竞争对手。

虽然市场大部分时间都是对的，但是也经常解读过度，情绪波动太多。

双方旗鼓相当，有算力支持，有核心数据和模型，各自都有强大的号召力和拥护者，也不缺供应链体系(国内)，更不缺钱。

再反过来想，正是因为有强大的对手，行业才更加健康和繁荣，加速发展。

真正担心应该是其他玩家，老大之争，往往先倒下来的是其他梯队的小弟。

假设，本年度AI最大的应用是自动驾驶，马斯克旗下的特斯拉更像是当年手机智能时代的苹果模式(闭源)，而开源大模型的英伟达则迎来了谷歌模式(开源)，剩下的是其他玩家。

特斯拉FSD自动驾及英伟达Alpamayo自动驾驶核心标的:

1. 特斯拉FSD纯视觉路线：最受益联创电子（镜头独家）、德赛西威（域控制器）、拓普集团（线控底盘）。

2. 英伟达多传感器融合路线：最受益英伟达（芯片+平台）、禾赛科技（激光雷达）、德赛西威（域控制器)。

3. 双线受益标的：德赛西威（同时供应特斯拉FSD+英伟达方案）、拓普集团（线控底盘适配两种路线）、韦尔股份（图像传感器适配两种路线），风险对冲能力更强

结论:

下注特斯拉选联创电子，市值低，成长高，弹性大。相信英伟达，就选德赛西威。

这里面也很像是去年在PCB里面选胜宏科技还是选沪电股份的难题，当然你可以全都要。

提示:以上自动驾驶内容是个人独家观点，详细的数据不作展示，同样不作为任何投资指引和建议。