2026:自动驾驶元年开启!八大趋势重塑万亿出行市场

政策开闸、技术爆发、成本下降，智能汽车正以超越预期的速度驶入普通人的生活。

2025年12月15日，中国工信部在第401批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中附条件许可全国首批L3级有条件自动驾驶车型产品准入，标志着L3自动驾驶正式从测试阶段迈向商业化应用阶段。

这标志着2026年正式成为中国自动驾驶元年。专家预测，L2级辅助驾驶新车渗透率将从2025年1-9月的57.3%提升至2026年的64%，2030年达90%；L3及以上自动驾驶乘用车新车渗透率将从2025年的0.2%起步，2030年提升至3.4%。

01

政策开闸：

L3准入许可落地，

智能化产业变革提速

L3级有条件自动驾驶的落地进程已历经多阶段铺垫。2023年11月，工信部、公安部等四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，明确试点面向具备量产条件的L3、L4级智能网联汽车。

随后在2023年12月，全国首批L3级高速公路道路测试牌照发放，多家车企在北京、上海、重庆、深圳等地开启测试。2024年6月，九家车企入围全国首批L3自动驾驶上路通行试点名单。

本次工信部准入许可是L3车辆商业化落地的基本门槛，尽管对行驶路段、时速和使用主体附加了限制条件，但意味着L3级自动驾驶踏出了进入商业化应用的第一步。

成本大幅下降是推动普及的核心驱动力。数据显示，高速NOA硬件成本将从2022年的5000-8000元降至2026年的1500-3000元；城市NOA从超2万元降至4000-5000元。

02

出海升级：

从“卖产品”到“植根全球”，

中国汽车走向世界

中国汽车产业在国际市场强势崛起，2024年汽车出口641万辆，2025年1-11月出口733万辆，已超2024年全年。2025年11月中国汽车实现出口81万辆，同比增长48%；新能源汽车出口35万辆，同比增长156%。

市场格局发生显著变化，墨西哥成为中国汽车出口最大市场，2025年累计出口57.3万辆，同比增长48%。中东、非洲市场增速较快，阿联酋累计出口46.6万辆，同比增长78%。

中国车企持续加快海外产能布局，从整车出口迈向产业合作新阶段。据车百会数据，中国车企2026年海外工厂投产年产能超200万辆，已规划产能达300万辆。

“出海不能仅聚焦于整车出口，关键在于做强零部件配套。若能成功打造全球汽车供应链中心，让中国供应链体系深度嵌入全球更多整车企业的生产环节，就能构建起具有核心竞争力的‘含中率’优势。”专家强调。

东南亚与南美成为中国车企产能布局重点。比亚迪、上汽名爵、长城汽车先后落地泰国；印尼凭借丰富的镍矿资源与庞大消费市场，成为电动车布局的关键拼图。

03

智能底盘：

千亿市场引爆，

高阶智驾的最后拼图

智能底盘是实现L3及以上级别高阶智驾的基石，构筑汽车高阶智能化的最后一块拼图。预计到2030年，智能底盘市场规模达1078.6亿元，2024-2030年复合增速达24.5%。

线控制动领域，EHB One-box为目前主流方案，EMB是真正意义上的全线控制动系统，正从技术研发走向量产。国内外厂商EMB研发进度相近，国产厂商有望在技术路径迭代中换道超车。

线控转向方面，EPS市场成熟搭载率超98%，SBW使用线控代替机械结构实现方向盘与转向轮的解耦，L3及Robotaxi催生量产需求。预计2025年线控转向系统进入前装导入期，支持方向盘与导向轮完全解耦。

竞争格局方面，国外厂商仍占主导，但国产化率稳步提升。2024年1-6月中国乘用车线控制动市场中，博世份额53.7%，弗迪动力19.3%，伯特利11.2%，国产化率从2021年的不足10%提升至2024年的30%以上。

04

人形机器人：

与汽车产业链加速融合，

量产在即

汽车产业链与人形机器人产业在传感器、芯片、动力系统等核心零部件高度重叠，产业链融合加速。特斯拉Optimus复用汽车产业链资源，电池、电机、电控系统与运动执行硬件大量采用汽车产业链供应商。

这种共享模式不仅提高了产业链运行效率，更通过规模化生产降低了零部件价格，为机器人量产降低成本。小米CyberOne搭载Mi-Sense深度视觉模组；特斯拉Optimus复用汽车FSD系统的视觉感知算法；小鹏IRON复用AI汽车的鹰眼视觉感知系统。

目前，多家厂商已将人形机器人产品布局至整车生产线。Figure AI的机器人入驻宝马工厂；特斯拉Optimus在自家产线完成测试；WalkerS进入东风柳汽、比亚迪等多家车厂实训；小鹏IRON机器人参与广州工厂流水线高精度作业。

汽车产业链相关企业积极布局人形机器人产业。上游环节在感知、决策、执行、外壳结构件、动力电池等环节延拓至机器人产业；中游环节主机厂参与人形机器人本体的设计、制造、集成。

05

华为引领：

全栈自研优势，

定义智能汽车新时代

华为凭借芯片、硬件、软件、云全栈智能构筑核心优势，定位智能网联汽车增量部件供应商。目前国内只有华为掌握汽车智能化技术芯、硬、软、云全栈自研，具备稀缺性。

华为通过三种模式与车企合作：鸿蒙智行模式（参与度最深）、HI模式（Tier0.5角色输出全栈解决方案）、零部件供应模式（传统Tier1供应商）。合作车企包括赛力斯、奇瑞、北汽、江淮、上汽等。

2024年1月，华为完成目标公司的注册，名称为深圳引望智能技术有限公司。2025年3月31日，引望完成股权变更，华为持股80%、阿维塔和赛力斯各持股10%。引望营收快速增长，2024年上半年实现扭亏为盈，营收104.35亿元，净利润22.31亿元。

华为联手江淮汽车打造尊界品牌，首款车型尊界S800定位超高端，以智能定义豪华，通过智能价值+情绪价值提升产品附加值，带动产业链高端化。

06

Robotaxi：

万亿出行革命，

商业化进程加速

Robotaxi为全球万亿网约车市场带来颠覆性创新。2025年全球网约车市场规模1033.1亿美元，预计到2035年将增长到超2000亿美元。目前Robotaxi对网约车市场的渗透率不足0.01%，具备极大渗透潜力。

综合成本偏高是Robotaxi商业化卡点，优化重点在BOM成本和安全员比例。目前单车成本约24.83元，与网约车客单价基本持平。百度第六代单车成本20.46万元，传统网约车成本10-14万元，需继续降本至15-20万级别。

国内已有十余个城市开展Robotaxi运营服务。萝卜快跑车队规模超1000辆，在十余个城市开展运营；小马智行车队规模超900辆，覆盖北上广深。新玩家持续增加，主机厂、智驾供应商、出行平台纷纷布局。

美国市场Waymo与特斯拉双强竞争。Waymo在5个城市开展运营，特斯拉运营面积领先。商业化模式多样，包括“自动驾驶公司+主机厂+出行平台”、“自动驾驶公司+主机厂+自营运营商”、特斯拉自研自产自营模式等。

07

物流无人车：

驶向城市配送新蓝海，

开启千亿市场

物流无人车从快递配送迈向更广阔城市配送市场，成功跨过规模化交付门槛。报告预计2030年市场空间超700亿元，其中车辆销售市场300亿元，运营服务市场417.5亿元。

物流无人车典型使用场景为快递末端配送中的“转运中心-网点-驿站”段，具备低速、点到点固定路线、中短距离特点。现在已拓展至更广泛的城市配送需求，覆盖快消配送、异地电商、本地生鲜等场景。

物流无人车替换传统车辆后单票降本幅度超50%。使用微型面包车从网点至驿站的单票成本约0.24元，使用物流无人车后降至0.12元，降本幅度达51.7%。随着规模扩大，数据飞轮效应显现。

海外市场成为重点发展方向，中东与东南亚是主要出海方向。九识智能与阿联酋国家邮政集团设立合资企业；新石器在迪拜获得首张无人配送车辆牌照；京东物流智能配送车进入沙特测试。

08

矿山无人车：

封闭场景率先商业化，

经济效益显著

矿山环境高度结构化，适合自动驾驶技术落地，Robotruck将率先实现商业闭环。预计2030年中国市场规模超300亿元，全球市场规模达81亿美元。

矿山无人车解决行业劳动力短缺问题。传统矿山运输每辆车需2-4名驾驶员，人工成本高且招工难。矿用宽体车无人驾驶改造后，生命周期年均带来经济效益25万元，五年共创经济效益175万元。

易控智驾、希迪智驾、踏歌智行等企业走在商业化前列。易控智驾活跃车队规模超1400辆，覆盖中国12个最大露天煤矿中的7个；希迪智驾交付304辆自动驾驶矿卡；踏歌智行累计部署车辆超450台。

技术壁垒体现在场景knowhow带来的综合效率差异。矿山运输是系统化工程，需要车队编队配合、整体矿山无人化控制系统、运输与采装环节高效配合，这些差异最终体现在无人运输系统的效率上。

结语

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