特斯拉Robotaxi去安全员,自动驾驶历史性时刻

【国金汽车】

多么热闹的一个晚上，美股特斯拉大涨4.15%：
1）特斯拉Robotaxi在奥斯汀正式去掉安全员对公众运营，目前只有几辆车和有安全员的车辆混行，会逐步加大无安全员车辆比例。
2）马斯克表示有监督FSD预计下个月在欧洲获批，中国也是差不多的时间。
3）马斯克推特上回复2030年Robotaxi单英里成本有望降低到0.2美元。

特斯拉Robotaxi去安全员，自动驾驶即将迎来真正的历史拐点。
1）特斯拉Robotaxi去安全员的隐含含义是平均接管里程达到万公里以上（参考之前加州车管所的报告），意味着基于Transformer的这一代AI就能把人类带到L4。
2）对特斯拉自身而言，可能很快会有两个连锁反应：
——无监督FSD可能很快会推出，本质上是同一个软件栈的不同版本分支；
——特斯拉Robotaxi车队数量可能会快速起量，因为有成立的商业模式了。
3）此外，我们认为国内所有跟随特斯拉技术路线的参与者都会跟上（尤其是特斯拉是基于AI4验证成功的），1-2年的时间就是国内L4真正的拐点。

推荐标的：
1）智驾核心零部件：地平线（有能力达到L4的软硬一体核心卡位）＋禾赛/速腾＋德赛/科博达＋耐世特/伯特利/浙江世宝等+黑芝麻。
2）智驾检测：中国汽研。
3）L4 Robotaxi：小鹏汽车、小马智行、文远知行