【分享】2026自动驾驶深度分析(一)市场规模、政策与技术 | 华创研究院

[技术流派]

纯视觉vs多传感器融合

端到端成为共识

2018到2020年，自动驾驶的争论焦点是激光雷达vs纯视觉。到今天，这个争论已经过时——各家找到了自己的定位，真正的技术收敛发生在更深的层面。

决策架构&感知路径：

端到端（End-to-End）成为行业共识,纯视觉和多传感器走出各自趋势

2022年特斯拉AI Day发布占用网络（Occupancy Network），2023年FSD V12推出纯神经网络Planner，标志着端到端技术的真正落地。这意味着从感知到决策不再是传统分段式架构（又称模组化Modular)的规则驱动，而是一个统一的神经网络直接输出驾驶动作。

国内玩家迅速跟进。小鹏走纯视觉+端到端路线，XNGP4.0无图城市NOA已覆盖243个城市。蔚来采用端到端+世界模型NWM，可在100ms内推演216种轨迹、生成120秒预测视野。华为虽然坚持激光雷达+多传感器融合，但也在向端到端演进，WEWA架构实现云端世界模型+车端动作模型的协同。

决策范式上，VLA和世界模型成为两大主流。

VLA（Vision-Language-Action）让机器不仅看懂“前方有车”，还能理解“减速避让”的语义，并直接输出方向盘、刹车的执行动作。小鹏、理想走的是这条路。

世界模型（World Model）则是仿真物理世界的生成式AI，通过预测“接下来会发生什么”来做决策。当人类司机看到前方绿灯开始闪烁，会预判它即将变红、提前减速——世界模型要做的就是这件事。华为、蔚来在探索这条路径。

实际上，目前大多数方案是混合应用：车端部署蒸馏后的VLA策略做实时决策，云端用世界模型做大量仿真和训练，再将策略下发。

算力平台正在从域控走向中央计算。

端到端+VLA或世界模型的技术路径，对算力需求呈指数级增长。L2辅助驾驶需30-50 TOPS，城市NOA需200-500 TOPS，L4需1000 TOPS+。

主车厂正在形成“算力+模型+软件栈”的完整生态。蔚来神玑NX9031已上车ET9，1000 TOPS算力；小鹏图灵AI芯片上车G7，750 TOPS；理想M100预计2026年上车；吉利星辰一号512 TOPS。自研芯片成为头部车企的标配。特斯拉、小鹏、华为及蔚来基本站稳自动驾驶第一梯队。

城区NOA是最直接的增长点。市场规模将从2025年的57亿元增长至2028年接近千亿元，渗透率预计达到30%。

2024-2030E中国乘用车及AIEV销量及渗透率预测（万台）

（亿欧智库） 

2022-2028E中国NOA市场规模及渗透率预测（亿元）

（亿欧智库）  

这个增速的背后是两个变化：

一是价格下探。 2023年城市NOA（NOA，Navigate on Autopilot，即自动辅助导航驾驶，城市NOA属于ADAS高级驾驶辅助系统到完全自动驾驶的中间过渡阶段）主要搭载在30万元以上车型（理想L系列、蔚来ET7、小鹏G9），2024年下探至20-25万元区间（小鹏P7i、智己LS6、问界M7），2025年进一步下探至15万元左右（小鹏MONA M03标配城市NGP、比亚迪海豹06搭载DiPilot）。从“高端车专属”到“全价位段普及”，硬件预埋+软件订阅模式扩大了装车基数。

搭载高阶智能辅助驾驶的车最低售价持续下探

二是场景覆盖。高速NOA、城市NOA轻地图版、无图版逐步铺开，用户开始在通勤、长途等场景形成对自动驾驶的依赖。“黑科技”正在变成“刚需”。

商用车市场潜力也同样巨大。2025年商业化起步，市场化规模约1,044亿元，2035年L4商用车市场规模预计将突破4-8万亿元。L4级别及以上智能驾驶在商用车领域的渗透率将超过13%。L4商用车的商业化将经历三波发展浪潮：

• 2024-2027年：以中低速封闭式、半开放式场景应用为主导，包括港口、园区、仓储、矿山、航空港、城区环卫、城区末端配送，2025年市场规模约150亿元，到2027年将达800亿元；

• 2027-2031年：以中高速开放式、半开放式场景应用为主导，如Robotaxi、Robobus、干线物流等，2028年约3000亿元，到21年预计可达到1.2万亿元，2025年Robotaxi全国运营车辆约5000辆，预计到2030年将超过10万辆；

• 2032年后：跨场景融合应用“一条链路、多场景联动”，比如从港口无人集卡，前往高速干线物流，再通过城市末端配送的全程无人化；矿山无人矿卡，通过干线运输到达工厂园区配送，全链条物流智能化管理。预计到2035年将达到每年净增规模4-8亿元。

2026年自动驾驶元年，不仅体现在L3政策放开和Robotaxi商业化加速，更在于整个产业链从“技术验证”迈向“生态竞争”。

几个关键观察点：

• L3量产进度。长安、北汽极狐已获准入，小鹏表示L3将在2026年一季度全量上车，吉利计划2026年推出高速L3。谁能最快实现规模化上路，将决定市场格局。

• Robotaxi规模化节点。2025年全国运营车辆5000辆，2026年目标万辆。萝卜快跑、小马智行的UE模型能否跑通，规模化复制的关键要素是什么，值得深入研究。

• 产业链机会。从英伟达、高通的垄断到华为、地平线、黑芝麻的国产替代，汽车芯片供应链格局正在演变。产业链主要玩家都是以什么模式入局，谁将最快引领商业化落地新格局。

• 保险与责任认定。连马斯克都说“比做自动驾驶还难”的智驾险，在L3/L4时代事故责任如何认定、保险产品如何设计，将是商业化落地的关键配套。

自动驾驶沉寂了几年，但技术在持续迭代，政策在逐步放开，市场在加速成熟。2026年，这条赛道值得重新审视。华创研究院将继续就自动驾驶的关键问题展开深度分析，期待下期内容！

数据来源：

https://www.tesla.cn/fsd/safety

https://www.xiaopeng.com/news/company_news/5511.html

https://wayve.ai/technology/#fleet-learning

Tesla AI Day – The Presentation

Planning-oriented Autonomous Driving

华为智能汽车解决方案2030

2025中国高阶智能辅助驾驶最新技术洞察

汽车行业深度报告：当自动驾驶与机器人共振 详解VLA与世界模型

人工智能电动汽车行业：2025中国AIEV产业年度回顾及发展总结报告