自动驾驶产业进入“深水区”:2026,从技术突围到体系重构

春节的烟火气刚刚散尽，自动驾驶赛道已然呈现出与往年截然不同的气象。不再只是单一企业的技术秀，也不再只是资本热钱的狂欢——马年开局的一系列信号表明，自动驾驶产业正驶入真正的“深水区”：政策法规全面收紧、产业链格局加速洗牌、技术路线趋于务实、商业模式进入验证期。

这是一场从“能不能跑”到“能不能赚钱”的系统性大考。

政策“强约束”时代来临：合规成为生存底线

2026年开年，政策层面的重磅信号为自动驾驶产业划定了新的起跑线。

1月1日起，《汽车整车信息安全技术要求》《汽车软件升级通用技术要求》《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》三项强制性国家标准正式实施。这是我国智能网联汽车领域的首批强制性国家标准，为行业划定了安全底线。

紧随其后，2月12日，工信部就《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准公开征求意见，截止日期为4月13日。这批强标主要针对L3和L4级别自动驾驶，在技术要求、保障要求、确认性试验等方面作出全面规范。

这意味着，被称为“智能驾驶史上最严新规”的合规门槛正在成型。据经济观察网分析，新规对技术安全的要求从单一功能扩展至整车系统级组合验证，极端天气、复杂路况、边缘场景的测试标准全面收紧，叠加OTA全流程监管、数据安全合规、事故责任追溯等要求，让智驾研发的核心从功能性转向系统合规性。

与技术合规性息息相关的是成本的提升。满足新规的高阶智驾方案，单车型合规测试、场景验证、系统迭代成本较此前大幅提升，且需每年持续投入。这种新的成本收益核算公式，成为国标最直接的淘汰工具。

有观点认为，只有具备百万级量产规模、千亿级营收体量、万人级研发团队的企业集团，以及智驾技术竞争力排名靠前的科技型新能源品牌，才能支撑全栈自研的成本与合规考核。

产业链格局重构：从“战国七雄”到“头部集中”

政策高压之下，产业链层面的洗牌正在加速。

投资界最新分析指出，2026年智驾格局已陆续稳定，形成了“新战国七雄”：引望智能（华为）、地平线、Momenta、千里科技、卓驭科技、元戎启行、轻舟智航。这些玩家的共同特征是：背后都有多家车企站台，提供量产项目+资金双重支持，行业已经从十年前的单点作战进入网状作战阶段。

但若穿透供应商的外衣，深入算力底座层面，格局则更为残酷。据车百会研究院数据显示，在自主品牌搭载NOA功能的车型中，英伟达市场份额超过60%，处于绝对领先地位；华为依托软硬一体化占据16%位居第二；地平线凭借J6系列的快速增长拿下15%排在第三。

与此同时，曾经风光无限的独立智驾公司正经历残酷洗牌。毫末智行、大卓智能在2025年悄然退场，这些一度估值几十亿的独角兽倒下，并非寒潮来临，而是所有人都认清了这个行业技术难、周期长、烧钱猛——仅靠单一创业难以杀出重围。

“独立智驾公司”不再是加分项，反而成了高风险选项。行业共识是：不抱车企的大腿，基本走不到终局。但抱大腿只是前提，不代表抱了就能走到终局。禾多科技、大卓智能、毫末智行三家“车二代”的集体塌房，恰恰印证了与车企保持边界感的重要性。

技术路线趋于务实：告别军备竞赛，拥抱工程落地

与过去几年“算力军备竞赛”“激光雷达堆料”的狂热不同，2026年的产业主旋律正转向务实与理性。

麦肯锡未来移动中心最新发布的调查报告显示，行业对自动驾驶普及速度的预期显著回调，大多数应用场景的普及时间表平均推迟1-2年。高昂的成本已成为ADAS开发流程中最突出的痛点，超越了技术本身和责任归属问题。

这一判断与国内产业现状高度吻合。盖世汽车调研显示，2026年中国汽车行业并未出现颠覆性新技术，竞争焦点已从概念验证转向工程落地。乘联分会秘书长崔东树也表示，三年前行业在争论“能不能做”，两年前在比拼“谁做得更好”，2026年的核心命题却是：装了几台车？省了多少钱？

技术路径上，行业正从“堆料”转向“降本”。2025年之前，30万以上车型清一色搭载双Orin芯片+4颗激光雷达，智驾硬件成本动辄3万元以上；而2026年开年上市的多款10-20万级车型，仅凭1颗千元级激光雷达甚至纯视觉方案，就实现了城市NOA功能，硬件成本被压缩到5000元以内。

关于L3的普及节奏，行业内部仍有分歧。长城汽车技术中心副总经理姜海鹏认为，2026年将是高速L3的普及节点，而城区L3的量产需等到2027年。华为乾崑智驾计划年内启动L3级功能规模商用；岚图将泰山Ultra定位为国内首款量产L3 SUV；小鹏汽车年初发布第二代VLA模型，宣称具备L4初阶能力的物理世界大模型架构。

商业化模式重塑：从技术秀到生意经

2026年开年，商业化层面的突破同样密集。

2月18日，特斯拉在官方社交平台确认，首辆专为无人出租场景打造的Cybercab已在美国得州超级工厂正式下线。该车采用两座设计、纯视觉方案+端到端神经网络，预计售价不高于3万美元，单次乘车费用预估为0.2美元/英里。特斯拉计划于2026年4月启动规模化生产，推动Robotaxi网络逐步落地。

大洋彼岸，支付宝近期上线了Robotaxi小程序，聚合小马智行等自动驾驶服务商，运营区域覆盖广州、东莞、北京、武汉、深圳五个城市的部分地区。聚合平台的入局，有望解决Robotaxi企业流量获取难、运营成本高的痛点，加速产业从技术验证向大规模商业运营迈进。

国际巨头也在调整战略。当地时间2月23日，Uber宣布成立名为Uber Autonomous Solutions的新部门，负责自动驾驶出租车、自动驾驶卡车及人行道配送机器人相关的全部任务。与10年前不同的是，Uber已经放弃了在技术和硬件上正面强攻，将重心转向自身更具优势的软件与平台方向，希望借此降低合作伙伴自动驾驶汽车每英里的运营成本，加快产品上市速度。

Uber总裁兼首席运营官Andrew MacDonald表示：“决定自动驾驶技术在世界上的成败的关键在于它能否实现商业化，而Uber将成为使自动驾驶技术在商业上可行的公司”。

基础设施与生态构建：车路云一体化提速

在单车智能之外，车路云一体化的基础设施建设也在提速。

全国政协委员、工业和信息化部原副部长王江平指出，我国推动的是车路云一体化发展的路子，但基础设施建设布局还不均衡、标准还不统一、建设碎片化问题依然存在。他建议加快基础设施和标准体系建设，在小城市等区域补齐车路云一体化基础设施。

全国政协委员、交通运输部科学研究院副院长兼总工程师王先进也指出，目前自动驾驶的试点、测试还是小规模、区域性的，多数城市仅开放某个区域部分路网，导致场景验证缺乏区域级联动。他建议选择有条件的都市圈，建立5到10个区域级的工程验证平台，打造具有全球影响力的自动驾驶应用集群。

产业景气度的提升也直接反映在资本市场的表现上。截至2月24日，A股已有超50只智能驾驶股发布2025年业绩相关报告。以快报数据或预告中值统计，超过20只个股2025年归母净利润在1亿元以上，其中海康威视、上汽集团和长城汽车归母净利润规模居前，分别为141.88亿元、100亿元、99.12亿元。

2026，自动驾驶的“产业重构之年”

从政策强标落地到战国七雄格局确立，从技术路线务实回归到商业模式加速验证，从基础设施提速到资本市场业绩兑现——马年开局的密集信号，为新一年的自动驾驶赛道定下了主基调。

麦肯锡报告指出：自动驾驶行业正褪去光环，进入一个更加务实、理性且充满复杂挑战的新发展阶段。在这场没有终局的马拉松中，能够活下来的，不是跑得最快的，而是合规能力最扎实、产业链协同最深入、商业化落地最务实的玩家。

产业的“深水区”，从来不属于投机者，只属于长期主义者。